WZ Miraculum zdecydowało o przeprowadzeniu emisji nowych akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, przy wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Planowana jest emisja od ponad 3 mln akcji serii U, po cenie emisyjnej nie niższej niż 3 złote, które pozwolą pozyskać ponad 9 mln zł. Ostatnio kurs akcji Miraculum oscyluje wokół 3 zł.
Cele emisyjne
Pieniądze z emisji trafią w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań spółki, wynikających z obligacji serii Z5 (około 4,5 mln zł), których termin wykupu przypada na przyszły rok. Dzięki pozyskanym funduszom z obniżenia nominału, wyemitowanych zostanie dodatkowe 3 mln akcji. Operacja przyczyni się do znacznej poprawy wskaźników bilansowych, a Miraculum otrzyma ponad 4,5 mln zł na kapitał obrotowy. Zdaniem spółki obniżenie drogiego zadłużenia to kolejne duże oszczędności na odsetkach, stanowiących miesięczne i kwartalne obciążenie na wyniku. Miraculum będzie mogło organizować refinansowanie pozostałej części obligacji, aby konsekwentnie poprawiać wskaźniki bilansowe.
Drugą część pozyskanego kapitału Miraculum przeznaczy na rozwój asortymentu i dystrybucji, w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów w roku 2016, szczególnie w markach Miraculum, Joko, Virtual, Paloma i Wars. Budowany jest kapitał obrotowy, który przyspieszy rozwój oferowanego asortymentu i ma wpłynąć na wzrost sprzedaży. - Na rok 2015 zarząd przyjął bardzo ambitny budżet wzrostu przychodów ze sprzedaży na markach, które pozostały w portfolio po sprzedaży Brutala na poziomie prawie 60%. Bieżące przepływy pieniężne w 2015 roku pozwolą nam osiągnąć wzrost w wielu kategoriach i markach powyżej 30% pomimo, że w ciągu poprzednich 2 lat straciliśmy półki w wielu sieciach międzynarodowych, a także załamał się eksport na rynki wschodnie, na których generowaliśmy ponad połowę obrotów w eksporcie. Limity i terminy płatności poprawiliśmy praktycznie u wszystkich dostawców, ale to i tak nie wystarczyło uzyskanie optymalnej ciągłości sprzedaży w kluczowym asortymencie - mówi Monika Nowakowska, prezes Miraculum.
Zwiększyć obroty
WZ akcjonariuszy Miraculum zdecydowało także o uchwaleniu podwyższenia kapitału w drodze kapitału docelowego - spółka pozyska dodatkowy kapitał pod obsługę transakcji sprzedaży i zwrotnego dzierżawienia z możliwością odkupu (leasing zwrotny) marki Gracja. Została ona sprzedana pod koniec września br. do partnera Miraculum - spółki Rubid 1, która jest również jej akcjonariuszem. W momencie odkupu Gracji przez Miraculum, transakcja będzie głównie obsługiwana przez emisję akcji, co spowoduje, że bieżący budżet spółki ma się nie nadwyrężyć.
Rozwój sprzedaży Miraculum jest najważniejszym celem zarządu. Podjęte uchwały mają przyczynić się do poprawy wskaźników zadłużenia i przepływów pieniężnych. Zakończenie całej transakcji nastąpi jeszcze w październiku.
