Dziś ostatni dzień zapisów na akcje przeznaczone dla inwestorów indywidualnych. Przedział cenowy wynosi 35-43 zł. Dziś kończy się również budowa księgi popytu – według nieoficjalnych informacji z piątku została ona pokryta dziesięciokrotnie przy najwyższym poziomie cenowym. W okolicach 29 września, czyli jutro, powinniśmy poznać ostateczną liczbę oferowanych akcji i cenę sprzedaży.
W piątek - zgodnie z aneksem do prospektu - pula oferowanych akcji została zwiększona do 246,9 mln akcji (z opcją dodatkowego przydziału) oraz 214,7 mln akcji (bez tej opcji). Aneks nie wprowadził zmian dotyczących wielkości transzy dla inwestorów indywidualnych (9,8 mln).
Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM wyliczył, że po zwiększeniu liczby akcji Allegro sprzedawanych w ofercie publicznej zwiększą się udziały tej spółki w indeksach giełdowych po debiucie. Szacuje on, że Allegro w WIG20 będzie miało wagę około 6,3 proc., a w WIG udział ten sięgnie około 4,4 proc. Allegro ma zastąpić w WIG20 spółkę mBank. Zdaniem Marcinowskiego większy free-float oznaczać będzie również proporcjonalnie większy popyt inwestorów zagranicznych przy okazji wejścia spółki do indeksów MSCI i FTSE. Szacuje on, że popyt ze strony funduszy benchmarkujących się do indeksów MSCI może wynieść około 800 mln zł, a ze strony FTSE około 350 mln zł.
Allegro oczekuje debiutu na GPW około 12 października. Przy maksymalnej cenie akcji i sprzedaży wszystkich oferowanych walorów wartość IPO sięgnie rekordowego poziom 10,6 mld zł.
Zdecydowana większość sprzedanych akcji pochodzi od dotychczasowych udziałowców (fundusze PE). Sama spółka chce pozyskać ze sprzedaży nowych walorów około 1 mld zł na zmniejszenie zadłużenia.
