Resort finansów uplasował obligacje na kwotę 8 mld dol. "Największa emisja Polski na rynku dolara"

Ministerstwo finansów uplasowało w poniedziałek 5-, 10- i 30-letnie obligacje na łączną kwotę 8 mld USD. To największa emisja Polski na rynku dolara w historii - poinformował wieczorem na platformie X minister finansów Andrzej Domański. Dzięki temu sfinansowano ponad 50 proc. potrzeb pożyczkowych na ten rok.

"MF uplasowało dziś 5-, 10- i 30-letnie obligacje na łączną kwotę 8 mld USD. To historycznie największa emisja jaką przeprowadziliśmy na rynku dolara" - napisał w poniedziałek na platformie X Andrzej Domański.

Dodał, że bardzo wysokie zainteresowanie ze strony stabilnych i długoterminowych inwestorów przełożyło się na rentowności nowo wyemitowanych obligacji wynoszące odpowiednio: 4,79 proc., 5,16 proc. i 5,58 proc.

"Właśnie przekroczyliśmy barierę 50 proc. sfinansowanych potrzeb pożyczkowych 2024 roku" - napisał minister finansów.

Wycena obligacji w USD

Ministerstwo Finansów poinformowało, że obligacje 5-letnie o wartości nominalnej 1,5 mld USD i terminie zapadalności 18 marca 2029 roku wyceniono na 70 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 28 lutego 2029, co oznacza rentowność 4,797 proc., przy rocznym kuponie 4,625 proc.

Obligacje 10-letnie o wartości nominalnej 3,0 mld USD i terminie zapadalności 18 września 2034 roku wyceniono na 105 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 lutego 2034, co oznacza rentowność 5,162 proc., przy rocznym kuponie 5,125 proc.

Obligacje 30-letnie o wartości nominalnej 3,5 mld USD i terminie zapadalności 18 marca 2054 roku wyceniono na 130 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 listopada 2053, co oznacza rentowność 5,580 proc., przy rocznym kuponie 5,500 proc.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych.

Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan oraz Santander.