Austriacki deweloper i zarządzający nieruchomościami komercyjnymi rozważa pozyskanie pieniędzy z uplasowania do 28 mln akcji wśród inwestorów instytucjonalnych na podstawie przyspieszonej budowy księgi popytu.
Na ofertę prywatną mogą się składać zarówno akcje nowej emisji, jak i posiadane przez spółkę akcje własne: na koniec marca spółka miała ich 11,2 mln. Możliwa jest także emisja trzyletnich obligacje zamiennych na nowe i stare akcje. Ostateczny „miks" instrumentów, które mają zostać uplasowane, pozostaje do ustalenia.
Bieżący kurs papierów to 15,5 euro na parkiecie w Wiedniu i prawie 71 zł w Warszawie.
Spółka chce wzmocnić bilans i wskaźniki na potrzeby ratingu wypuszczonych w zeszłym roku obligacji o wartości 500 mln euro. Obecna ocena S&P zarówno Immofinanzu jako obligatariusza, jak i samych papierów, to BBB- z perspektywą stabilną. Papiery mają czteroletni tenor i stały kupon 2,625 proc. w skali roku.
