Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024
Data sporządzenia: 2024-08-28
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Złożenie przez Emitenta propozycji nabycia do 100% udziałów spółki prowadzącej działalność na rynku usług facility management
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w wyniku spełnienia się dwóch istotnych warunków zawieszających określonych we wstępnych warunkach transakcji nabycia do 100 % udziałów spółki prowadzącej działalność z zakresu kompleksowej obsługi technicznej budynków (ang. facility management) ("Spółka FM"), ("Transakcja"), w dniu 28 sierpnia 2024 r. podjął decyzję o realizacji, przewidzianych w jej harmonogramie działań zmierzających do jej finalizacji.

Emitent, za pośrednictwem Zarządu Spółki FM, skierował do jej wspólników propozycję nabycia 100% jej udziałów, uruchamiając w ten sposób przewidzianą w umowie Spółki FM procedurę skorzystania z przysługującego wspólnikom prawa pierwszeństwa nabycia udziałów Spółki FM.

Przed podjęciem powyższej decyzji, spełniły się dwa istotne warunki Transakcji. Emitent uzyskał pozytywny wynik badania stanu prawnego, finansowego oraz gospodarczego (due dilligence), a także opinię biegłego rewidenta potwierdzającą wartość godziwą udziałów Spółki FM, określoną przez renomowanego i niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, która nie odbiega od pierwotnie przyjętych założeń.

Złożona propozycja zakłada, że w braku skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przez dotychczasowych wspólników i za zgodą zgromadzenia wspólników Spółki, Emitent nabędzie pakiety udziałów należące do poszczególnych wspólników w zamian za akcje nowej emisji, oferowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,60 zł za jedną akcję. Wspólnicy zainteresowani zbyciem udziałów bez objęcia w zamian akcji Emitenta, zostaną spłaceni w gotówce. Parytet wymiany i cena sprzedaży udziałów zostały ustalone na podstawie przeprowadzonej wyceny wartości godziwej udziałów Spółki FM.

W terminie 14 dni, Emitent oczekuje od wspólników deklaracji dotyczących zamiaru zbycia udziałów, na podstawie których określone zostaną parametry uchwały emisyjnej, a także potwierdzenia, czy i który ze wspólników będzie korzystał z przysługującego mu prawa pierwszeństwa.

Po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych przez Spółkę FM i Emitenta, Zarząd Emitenta podejmie niezwłocznie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w celu zaoferowania akcji uprawnionym wspólnikom Spółki FM.

Warunkiem dojścia do skutku Transakcji, zastrzeżonym na korzyść Emitenta, jest nabycie przez Emitenta nie mniej niż 80 % udziałów Spółki FM. Powyższe oznacza, że Emitent może podjąć decyzję o nabyciu mniejszej liczby udziałów.

Założenia dotyczące sfinalizowania Transakcji w III kwartale br. oraz konsolidacji wyników Spółki FM nie później niż od początku ostatniego kwartału 2024 roku pozostają aktualne.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria uznania jej za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na spełnienie się istotnych warunków Transakcji, stanowiących podstawę do podjęcia przez Emitenta decyzji o dążeniu do jej finalizacji i złożeniu propozycji nabycia udziałów od poszczególnych wspólników Spółki FM. Istotność dla Emitenta samej Transakcji została przedstawiona w raporcie nr 7/ 2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-08-28 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski