GENOMTEC S.A. - Zakończenie etapu finansowania Spółki oraz zawarcie umów pożyczek

Publikacja: 13.12.2022 21:09

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2022

Data sporządzenia:

2022-12-13

Skrócona nazwa emitenta

GENOMTEC S.A.

Temat

Zakończenie etapu finansowania Spółki oraz zawarcie umów pożyczek

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”; „Pożyczkobiorca”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2022 roku sfinalizował etap finansowania Spółki poprzez zakończenie procesu zawierania umów pożyczek z prawem do objęcia akcji Spółki z osobami fizycznymi i osobami prawnymi („Pożyczkodawcy”), w tym w dniu dzisiejszym (13 grudnia 2022 roku) Emitent zawarł z osobą prawną z siedzibą w Polsce dwie umowy pożyczek z prawem do objęcia akcji Spółki na łączną kwotę 2,9 mln PLN Pozostałe umowy zawierane były na mniejsze kwoty nieprzekraczające 400 000 PLN. Na mocy ww. umów Spółka pozyskała łącznie 4,4 mln PLN celem poprawy pozycji gotówkowej oraz realizację przyszłej strategii Spółki. Pożyczki mogą być spłacone w następujący sposób: (i)w formie spłaty pieniężnej w terminie spłaty do 31 grudnia 2023 roku, przy czym termin zwrotu pożyczki zastrzeżony jest na korzyść Pożyczkobiorcy tj. przysługuje mu prawo wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczek (ii)w formie objęcia akcji nowej emisji Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawców („Prawo do Objęcia Akcji”). Spłata pożyczki w drodze Prawa do Objęcia Akcji jest prawem Pożyczkobiorcy, tj. Spółce przysługuje prawo spłaty pożyczki w ramach Prawa do Objęcia Akcji i w przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca zobowiązują się do przeprowadzenia spłaty w formie Prawa do Objęcia Akcji. W ramach Prawa do Objęcia Akcji Pożyczkodawcy będą uprawnieni do objęcia takiej liczby akcji Spółki, która zostanie obliczona jako iloraz: (a) wpłaconej a niezwróconej kwoty Pożyczki wraz z odsetkami należnymi oraz (b) ceny emisyjnej wynoszącej 5,00 PLN (pięć złotych), która została ustalona jako średnia cena akcji Emitenta na rynku NewConnect ważona wolumenem obrotu za ostatnie 3 miesiące wyliczona na dzień zawarcia umowy pożyczki, pomniejszona o dyskonto nie większe niż 10%. Zapewnienie środków wspierających realizację ogłoszonej strategii Spółki jest istotnym zdarzeniem dla działalności Spółki i w ocenie Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu Art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GENOMTEC S.A.

750 Biotechnologia

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Bierutowska