| Zarząd spółki Work Service S.A. („Spółka” lub "Emitent"), informuje o otrzymaniu – w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019.623 ze zm.) (dalej: „Ustawa”), od spółki GI International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska, („GI”) - zawiadomienia zawierającego informacje o pośrednim nabyciu akcji w kapitale zakładowym Spółki („Zawiadomienie”). Podstawą Zawiadomienia jest zawarcie w dniu 21 sierpnia 2020 r. umowy sprzedaży udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki WorkSource Investments S.á r.l. („WorkSource”) pomiędzy PineBridge New Europe Partners II,L.P. jako sprzedającym, a GI jako kupującym („Transakcja”), przy czym GI wskazał w Zawiadomieniu, że: 1) WorkSource posiada 13.714.286 akcji Spółki reprezentujących 20,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 13.714.286 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,91% ogólnej liczby głosów Spółki, 2) wykonanie Transakcji nastąpiło z chwilą zawarcia umowy sprzedaży udziałów, wobec czego w wyniku Transakcji doszło do pośredniego nabycia przez GI 13.714.286 akcji Spółki. W Zawiadomieniu GI wskazał również, że przed wykonaniem Transakcji, GI posiadał bezpośrednio 19.546.224 akcj Spółki reprezentujące 29,8% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 19.546.224 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 29,8% ogólnej liczby głosów Spółki. W wyniku wykonania Transakcji, GI aktualnie posiada 33.260.510 akcji Spółki, z czego: 1) bezpośrednio posiada 19.546.224 akcji Spółki; 2) pośrednio posiada 13.714.286 akcji Spółki; reprezentujące 50,71% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 33.260.510 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,71% ogólnej liczby głosów Spółki. Podmiotem zależnym od GI jest WorkSource posiadająca 13.714.286 akcji Spółki reprezentujących 20,91% kapitału zakładowego Spółki. Mając na uwadze powyższe, Emitent w nawiązaniu do raportów bieżących: (i) nr 1/2020 na temat rozpoczęcia negocjacji z wierzycielami oraz akcjonariuszami Spółki i spółek zależnych w związku trwającym procesem przeglądu opcji strategicznych; (ii) nr 4/2020 w sprawie zakończenia negocjacji z kluczowymi akcjonariuszami Spółki w sprawie warunków biznesowych sprzedaży akcji Spółki na rzecz międzynarodowego inwestora branżowego; (iii) nr 9/2020 dotyczącego zmiany warunków biznesowych sprzedaży akcji Spółki przez kluczowych akcjonariuszy Spółki na rzecz międzynarodowego inwestora branżowego; (iv) nr 12/2020 oraz nr 12/2020 K na temat zawarcia ze spółką pod firmą GI International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska, będącą własnością GI Group S.P.A. („Inwestor”), umowy inwestycyjnej z dnia 13 lutego 2020 r. („Umowa Inwestycyjna”) określającej m.in. warunki oraz zasady udzielenia Spółce finansowania przez Inwestora dla celów przeprowadzenia restrukturyzacji istniejącego zadłużenia Spółki wobec Banków oraz sfinansowania bieżącej działalności grupy kapitałowej Spółki; (v) nr 13/2020 dotyczącego zawarcia pomiędzy akcjonariuszami Spółki a Inwestorem umów przyznających Inwestorowi prawo do nabycia od akcjonariuszy co najmniej 55,89% akcji Spółki; (vi) nr 42/2020 na temat zawarcia umowy o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia pomiędzy Spółką a bankami kredytującymi Emitenta („Umowa Restrukturyzacyjna”); (vii) nr 54/2020 w sprawie zawarcia umowy finansowania pomiędzy Spółką a Inwestorem („Umowa Finansowania”); (viii) nr 61/2020 w sprawie zawiadomienia o nabyciu 29,8% ogółu akcji Spółki przez Inwestora; informuje, że w związku z nabyciem przez GI 50,71% ogółu akcji Spółki, doszło do (i) spełnienia jednego z warunków zawieszających wejścia w życie Umowy Restrukturyzacyjnej, o którym Spółka informowała w punkcie (c) raportu bieżącego nr 42/2020, oraz (ii) spełnienia ostatniego z warunków zawieszających wejścia w życie Umowy Finansowania, o którym Spółka informowała w punkcie (a) raportu bieżącego nr 54/2020, w wyniku czego Umowa Finansowania weszła w życie. Zawiadomienie GI, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019.623 ze zm.). Podpisy: Thibault Lefebvre – Prezes Zarządu Iwona Szmitkowska – Wiceprezes Zarządu | |
