Oferta składa się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Jednocześnie akcje są sprzedawane w ramach oferty prywatnej zagranicznym inwestorom instytucjonalnym.
Inwestorom indywidualnym AviaAM chce sprzedać 10 proc. oferowanych akcji. Zapisy w tej transzy ruszają jutro (7 czerwca) i potrwają do 13 czerwca. Zainteresowani będą mogli zapisywać się w placówkach ING Securities, DM BOŚ, DM Noble Securities, DM Pekao, CDM Pekao, BM Alior Banku. Spotkania z inwestorami odbędą się w dniach 6-13 czerwca, natomiast budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 12-13 czerwca. Cenę akcji i wstępny przydział papierów poznamy nie później niż 14 czerwca. Od tego dnia do 18 czerwca zapisywać się będą inwestorzy instytucjonalni. Po zakończeniu tego procesu ustalona zostanie liczba zaoferowanych akcji, które zostaną wydane inwestorom około 25 czerwca. Rozpoczęcie obrotu na GPW ma się zacząć w okolicach 28 czerwca.
Celem emisji akcji jest pozyskanie dodatkowego kapitału i przeprowadzenie skutecznej realizacji strategii grupy. Około 65 proc. pozyskanych środków ma zostać użyte na leasing samolotów, około 25 proc. na obrót samolotami i około 10 proc. na leasing silników i zarządzanie.
Obecnie wiodącymi akcjonariuszami AviiAM są fundusz inwestycyjny ZIA Valda (ma w portfelu m.in. giełdowe spółki Agrowill i Avia Solutions Group) oraz Mesotania Holdings, które mają odpowiednio 58 proc. i 37 proc. Zakładając objęcie przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, ich udział w podwyższonym kapitale wyniesie 32,75 proc. Pakiety ZIA Valda i Mesotania zmaleją do odpowiednio 39 proc. i 25 proc.
Prospekt emisyjny został 4 czerwca zatwierdzony przez Bank Centralny Litwy, a następnie przekazany do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Oferującym jest ING, rolę doradcy finansowego pełni Rubicon Partners.
