Westa chce pozyskać 190 mln zł

Ukraiński producent akumulatorów chce zadebiutować na GPW w połowie czerwca.

Aktualizacja: 25.02.2017 18:59 Publikacja: 18.05.2011 11:18

Ludwik Sobolewski, prezes GPW, podczas prezentacji indeksu WIG-Ukraine

Ludwik Sobolewski, prezes GPW, podczas prezentacji indeksu WIG-Ukraine

Foto: Fotorzepa, Szymon Łaszewski SL Szymon Łaszewski

Westa ISIC, zarejestrowana w Luksemburgu spółka zarządzająca fabrykami akumulatorów na Ukrainie, zamierza sprzedać w ramach IPO do 11 mln akcji. To 25 proc. podwyższonego kapitału. Obecnie wszystkie walory kontroluje (przez podmiot na Cyprze) prezes Denis Dzienzierski - będą one objęte rocznym lock-up’em.

Zawarta w prospekcie cena maksymalna to 17,3 zł. Oznacza to, że firma może pozyskać około 190,3 mln zł brutto.

[srodtytul]Harmonogram oferty[/srodtytul]

Zapisy dla inwestorów indywidualnych odbędą się od 25 do 27 maja, w tym czasie odbędzie się też budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych. 27 maja zostanie ustalona cena emisyjna, od 30 maja do 2 czerwca odbędą się zapisy dla dużych inwestorów. Przydział akcji przewidywany jest 6 czerwca a debiut na GPW 15 czerwca. Oferującym jest BZ DM WBK.

Przedstawiciele Westy zapewniali, że zainteresowanie instytucji finansowych road show jest bardzo duże. Walory będą oferowane w Polsce i za granicą. Firma nie określiła na jaką część akcji mogą liczyć drobni inwestorzy.

[srodtytul]Wykorzystanie pieniędzy[/srodtytul]

Około 82 mln zł z oferty spółka zamierza przeznaczyć na rozwój, pozostałą część na redukcję najdroższej części zadłużenia. Westa chce uruchomić produkcję akumulatorów typu VRLA – przemysłowych, wykorzystywanych jako alternatywne źródła energii. Ponadto, w ciągu najbliższych 3-5 lat zamierza zwiększyć produkcję konwencjonalnych akumulatorów samochodowych do 10 mln sztuk i przeskoczyć z pierwszej piątki do pierwszej trójki producentów.

Na koniec 2010 roku łączna wartość kredytów i pożyczek wyniosła 295 mln USD, z czego 149,2 mln USD krótkoterminowych. W ostatnim czasie Westa dokonała jednak restrukturyzacji zadłużenia, polegającej na wynegocjowaniu dłuższych terminów spłat (do 2016 roku). Udało się także uzyskać korzystniejsze oprocentowanie.

W związku z planowanymi inwestycjami w najbliższych latach zarząd nie planuje rekomendowania wypłaty dywidendy.

[srodtytul]Sprzedaż znacznie wzrośnie[/srodtytul]

Spółka jest liderem sprzedaży akumulatorów w krajach WNP. 43 proc. sprzedaży w ujęciu ilościowym w 2010 roku przypadło na Rosję, 27 proc. na Ukrainę a 5 proc. na Polskę.

W 2010 roku Westa miała 154,3 mln USD przychodów i 34 mln USD zysku netto. W latach 2008 i 2009 poniosła straty netto, odpowiednio 37 mln i 23,3 mln USD. W tym roku przychody powinny wynieść 268 mln USD. W ubiegłym roku firma sprzedała 4,3 mln akumulatorów (o 71 proc. więcej niż rok wcześniej) – prognozuje, że w tym roku będzie to 6,5 mln sztuk.

Firmy
Inwestorzy nie są zadowoleni z ubiegłorocznych wyników Mo-Bruku
Materiał Promocyjny
Tech trendy to zmiana rynku pracy
Firmy
Grupa Kęty chce umocnić swoją pozycję poza Polską
Firmy
Doradcy podatkowi. Sprawdzamy, które firmy rozdają karty na giełdzie
Firmy
Akcje Boryszewa kontynuują rajd
Firmy
Uwaga na kurs Cyfrowego Polsatu. Nowa wycena odtajniona
Firmy
Akcje Boryszewa przyłączyły się do zbrojeniowej hossy