Komicja Nadzoru Finansowego zatwierdzała prospekt emisyjny Zakładów Chemicznych „Police". Zapisy na 110 mln akcji serii C oferowanych po 10,2 zł za sztukę ruszają 12 listopada i potrwają do 19 listopada. Z kolei notowania 75 mln praw poboru, które uprawniają do nabycia walorów serii C, będą miały miejsce na GPW dniach 12-14 listopada. Każde z praw poboru uprawnia do objęcia 1,47 walorów nowej emisji. Na 28 listopada wyznaczono termin przydział akcji oferowanych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Wreszcie w dniach 28-29 listopada zostaną przeprowadzone zapisy na papiery, na które nie złożono zapisów we wcześniejszym terminie.
Jeśli wszystkie oferowane akcje znajdą nabywców, będą one stanowić 59,5 proc. w podwyższonym kapitale Polic. Dzięki temu wartość publicznej oferty wyniesie ponad 1,12 mld zł brutto. - Pozyskane środki przeznaczymy na realizację projektu Polimery Police - strategicznego projektu zarówno dla Grupy Azoty, jak i polskiej gospodarki. Poprzez mechanizm prawa poboru chcielibyśmy zaoferować wszystkim naszym akcjonariuszom możliwość uczestnictwa w tym perspektywicznym przedsięwzięciu - mówi cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty i Polic.
Zarząd szacuje, że w wyniku publicznej oferty Police pozyskają 1,109 mld zł netto. Z tej kwoty 934,5 mln zł zostanie przekazanych spółce celowej Grupa Azoty Polyolefins w formie wpłat na podwyższony kapitał zakładowy lub w formie pożyczek podporządkowanych, przekształcanych potem na kapitał zakładowy. Otrzymane środki Grupa Azoty Polyolefins w całości ma wydawać na sfinansowanie projektu Polimery Police. Około 95,4 mln zł Police wykorzystają na inwestycje dostosowawcze związane z budową infrastruktury towarzyszącej projektowi Polimery Police. Około 65,5 mln zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych przez Police w lipcu tego roku na sfinansowanie potrzeb Grupy Azoty Polyolefins związanych z zapłatą pierwszej transzy wynagrodzenia wykonawcy sztandarowej inwestycji. Wreszcie pozostałe z oferty pieniądze (około 13,6 mln zł) będą w całości przekazana Grupie Azoty Polyolefins poprzez wpłatę na kapitał zakładowy lub poprzez udzielenie jej przez Police pożyczek podporządkowanych.
- W wyniku realizacji projektu Polimery Police powstanie kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Inwestycja będzie mieć zasadnicze znaczenie dla polskiej gospodarki - przyczyni się do redukcji ujemnego bilansu handlowego w branży tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową Polski dzięki oddaniu nowego terminala paliw płynnych w Policach - twierdzi Wardacki. Wartość całego projektu Polimery Police szacowana jest na ponad 6 mld zł. W jego ramach powstanie zintegrowany kompleks chemiczny, który pełne moce produkcyjne ma osiągnąć pod koniec 2022 r.
