Kontrolowany przez Mariusza Książka deweloper mieszkaniowo-magazynowy uplasował całą oferowaną pulę obligacji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych o wartości 150 mln zł. Zapisy zostały zredukowane o 6 proc. Mowa o największej prospektowej publicznej ofercie papierów dłużnych w tej dekadzie – tym samym pobity został rekord Victorii Dom z jesieni zeszłego roku, która pozyskała od inwestorów 100 mln zł.
Zdecydowaną większość papierów Marvipol sprzedał za gotówkę, pewna część została objęta w ramach zrolowania papierów zapadających jesienią.
Oprocentowanie papierów zostało ustalone na 4,5 pkt proc. powyżej WIBOR 6M – obecnie to 10,37 proc. w skali roku. W trakcie zapisów każdy inwestor musiał zadeklarować, jaka marża go zadowoli z przedziału 3,9–4,5 pkt proc.
Obligacje są czteroletnie, ale w ramach amortyzacji deweloper w listopadzie 2027 r. wykupi co najmniej 33 proc. papierów.
Pozyskane z oferty pieniądze Marvipol planuje przeznaczyć na rozwój biznesu mieszkaniowego. W niedawnym wywiadzie dla „Parkietu” wiceprezes Andrzej Nizio mówił o tym, że spółka ma na oku kilka działek w Warszawie pod duże projekty w segmencie mieszkań popularnych – pozyskanie pieniędzy z emisji obligacji otworzy drogę do zakupów.
