Zimowy wysyp ofert papierów dłużnych

Oferty duże i średnie, budowniczych mieszkań i biur, w złotych i euro – jest w czym wybierać.

Publikacja: 05.12.2023 21:00

Zimowy wysyp ofert papierów dłużnych

Foto: Adobestock

Ruszyły zapisy w ofercie obligacji biurowego dewelopera Cavatina Holding. Składać je można do 18 grudnia. To kolejna oferta na podstawie zatwierdzonego w marcu prospektu, tym razem spółka chce zebrać do 40 mln zł. Trzyipółletnie papiery są oprocentowane według stawki WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży, czyli obecnie 11,82 proc. w skali roku. Wartość nominalna to 1 tys. zł – nie został ustanowiony wyższy próg wejścia. We wrześniu Cavatina zebrała 50 mln zł, stopa redukcji zapisów wyniosła 14,9 proc.

Cavatina specjalizuje się w budowie biur, ale – jak sama podkreśla – elastycznie dopasowuje się do otoczenia rynkowego, co przekłada się na wejście w projekty mieszkaniowe. Prowadzona jest już inwestycja w Łodzi, niedawno ruszyła budowa w Katowicach. Deweloper kupił też działkę w Warszawie przy ul. Chmielnej pod projekt wielofunkcyjny.

Trwa również duża oferta obligacji dewelopera mieszkaniowego Victoria Dom. Jej wartość to aż 100 mln zł, czyli połowa limitu przewidzianego prospektem. Spółka za trzyletnie papiery oferuje kupon WIBOR 6M plus 5,95 pkt proc. marży, czyli obecnie 11,77 proc. w skali roku. Zapisy na obligacje przyjmowane są do 13 grudnia.

Również Olivia Centre, deweloper wielofunkcyjnego kompleks Olivia Centre w Gdańsku, jest w trakcie oferty papierów, jednak kwotowanych w unijnej walucie. Firma chce zebrać do 2,5 mln euro, oferuje kupon EURIBOR3M plus 5,5 pkt proc. marży, czyli obecnie 9,46 proc. w skali roku. Zapisy trwają do 7 grudnia.

To kolejna oferta na rynku nominowana w euro. Cavatina w wakacje pozyskała prawie 4,4 mln euro w ramach oferty o wartości do 5 mln euro. Deweloper zaoferował kupon EURIBOR6M plus 6 pkt proc. marży, czyli obecnie 10,03 proc. w skali roku. Chęć uplasowania papierów o wartości 4,99 mln euro zapowiedziało z kolei Ghelamco.

Budownictwo
Dom Development po konferencji: rynek zdrowy, rządowy program nie jest niezbędny
Materiał Promocyjny
Pieniądze od banku za wyrobienie karty kredytowej
Budownictwo
Dom Development gwiżdże na spowolnienie. Chce sprzedać ponad 4 tys. mieszkań
Budownictwo
Murapol z nowymi zleceniami od Life Spotu. Firmy łączy właściciel, a nie przymus współpracy
Budownictwo
Murapol z dużym zamówieniem od platformy PRS
Budownictwo
Polimex Mostostal z wynikami zdemolowanymi przez Puławy
Budownictwo
Agnieszka Mikulska, CBRE: Duże miasta będą przyciągać ludzi