Notowany w Warszawie i Wiedniu deweloper oraz właściciel nieruchomości komercyjnych ma do przedterminowego wykupu dług korporacyjny o wartości nominalnej blisko 560 mln euro. Ostatnie zmiany w akcjonariacie otworzyły właścicielom dwóch serii papierów możliwość zażądania wykupu po cenie równej 101 proc. wartości nominalnej. Skorzystała z tego część inwestorów posiadających obligacje zapadające w 2023 r. (blisko 300 mln euro) i w 2027 r. (262 mln euro). Łącznie obligatariusze zgłosili do wykupu 57 proc. długu.
Immofinanz do obsługi zobowiązania wykorzysta pokaźną część płynnych aktywów, których wartość na koniec ubiegłego roku sięgała niemal 990 mln euro. Tak mocne uszczuplenie zasobów będzie wymagało rewizji przedstawionych niedawno inwestorom zamierzeń i wskaźników. Immofinanz zapowiedział bowiem na 2022 r. wzrost wartości portfela nieruchomości do około 6 mld euro wobec 5,2 mld na koniec 2021 r. m.in. dzięki zainwestowaniu wolnych funduszy w nowe projekty deweloperskie i zakup istniejących obiektów przynoszących przychód z czynszów. Spółka liczyła na uzyskanie wskaźnika FFO1 (przepływy z działalności operacyjnej) przed opodatkowaniem na poziomie ponad 135 mln euro wobec 120 mln rok wcześniej i przeznaczenie około 70 proc. na wypłatę dywidendy.
Immofinanz ma w portfelu nieruchomości biurowe i handlowe, firma rozważa m.in. budowę mieszkań na wynajem na dachach niektórych parków handlowych. Wartość polskiej części portfela to ponad 980 mln euro (19 proc.).
