Oferta obejmuje do 24,5 mln akcji (prawie 16 proc. podwyższonego kapitału). Dla drobnych inwestorów zarezerwowano 20 proc. papierów.
Cena maksymalna zostanie podana we wtorek 26 listopada, dzień później rozpoczną się zapisy dla drobnych inwestorów – potrwają do piątku 29 listopada, taki sam harmonogram dotyczy book-buildingu. 2 grudnia spółka poda cenę emisyjną, zapisy dla dużych inwestorów będą przyjmowane od 2 do 5 grudnia. Przydział akcji planowany jest na 6 grudnia a debiut około 18 grudnia.
Spółka liczy na pozyskanie około 70 mln zł netto na inwestycje w latach 2013-2015 (rozwój organiczny i zagraniczne przejęcia) i wykup obligacji. Implikuje to cenę za jedną akcję sprzedawaną w IPO na poziomie 2,87 zł, czyli zbliżonym do bieżących notowań na NewConnect.
Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania akcji w ciągu 360 dni, firma nie będzie też podwyższać kapitału w ciągu 180 dni.
Grupa Elemental Holding prognozuje, że w tym roku zarobi na czysto 24,31 mln zł przy 860 mln zł przychodów.
