Jeden dzień dłużej potrwa też budowa księgi popytu – zakończy się w poniedziałek o godz. 15. Cenę emisyjną i wielkość transz poznamy we wtorek rano. Jak wynika z naszych informacji, wydłużenie harmonogramu nastąpiło z przyczyn formalnych.
IPO obejmuje 24,5 mln nowych akcji, z czego 4,9 mln zarezerwowano dla drobnych inwestorów. Cena maksymalna to 2,94 zł, wczoraj na NewConnect (firma przenosi się na GPW) papiery były wyceniane na 3 zł. Firma chce pozyskać 70 mln zł na zmniejszenie zadłużenia i przejęcia.
Elemental został wyróżniony przez Infinity8 w lipcowym raporcie Top Pick NewConnect – ze względu na bardzo udany okres akwizycji oraz znacznego wzrostu rynku.
– Spółka rozwinęła się bardzo szybko dzięki akwizycjom i zapowiada kontynuację tej strategii. Rynek jest bardzo interesujący, UE będzie miała coraz większe wymagania, jeśli chodzi o utylizację elektroodpadów. Firma stawia na przejęcia na Litwie, Łotwie i Estonii, to dobry kierunek, Elemental nie ma tam dużej konkurecji – ocenia Łukasz Rosiński, dyrektor zarządzający w Infinity8. Podkreśla, że firma przekonała do siebie tak poważnych inwestorów instytucjonalnych jak Enterprise Investors i ING OFE. – Wycena spółki jest dość wysoka, zarząd najwyraźniej chce wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku IPO. Dziś trudno ocenić, na ile realne do osiągnięcia są plany uzyskania 1,5 mld zł przychodów już w 2015 r. – podsumowuje.
W tym roku Elemental prognozuje, że przychody wyniosą 0,86 mld zł, a zysk netto 24,3 mln zł.
