Z zapowiedzi spółki wynika, że zamierza przeprowadzić ofertę publiczną w trzecim lub czwartym kwartale. Oferującym jest Pekao Investment Banking.
Jak informowała wcześniej spółka, oferta ma obejmować wyłącznie akcje istniejące. 67,75 proc. kapitału AAT Holding pośrednio kontroluje londyński fundusz private equity Argan Capital. Pozostałe papiery należą pośrednio do założycieli – rodziny Raczyńskich oraz członków zarządu.
AAT to największy w kraju producent i dostawca elektronicznych systemów zabezpieczeń. W I półroczu firma wypracowała 78 mln zł przychodów, czyli o 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto oczyszczony z wpływu zdarzeń jednorazowych (m.in. sprzedaż nieruchomości oraz rozliczenia pożyczek z udziałowcami) zwiększył się o 20,7 proc., do 5,1 mln zł. Z uwzględnieniem transakcji jednorazowych zarobek sięgnął 4,8 mln zł wobec 0,8 mln zł pod kreską rok wcześniej.
