Robyg (znów) planuje emisję akcji

Deweloper chce pozyskać kapitał umożliwiający wejście do Wrocławia lub Krakowa.

6 czerwca walne zgromadzenie dewelopera będzie decydować o emisji do 26,31 mln akcji serii H (10 proc. podwyższonego kapitału) z wyłączeniem prawa poboru. Papiery zostaną w pierwszej kolejności zaoferowane akcjonariuszom, którzy zarejestrują się na zgromadzenie i posiadającym co najmniej 1 proc. w kapitale. Walory będą przyznawane proporcjonalnie do posiadanych akcji.

Cena zostanie ustalona na podstawie book buildingu, przy czym nie będzie mogła być niższa niż średni ważony wolumenem kurs z sześciu miesięcy minus wartość dywidendy za 2016 r. Na dziś średni kurs arytmetyczny to 3,12 zł, a rekomendowany poziom dywidendy to 0,27 zł.

Szacunkowa wartość podwyższenia kapitału na dziś to 75 mln zł. Emisja ma się odbyć do końca tego roku. Spółka, która działa głównie w Warszawie i Gdańsku planuje wejść na nowy rynek – wrocławski lub krakowski. W grę wchodzą zakup gruntów, sojusze z lokalnymi deweloperami lub przejęcia.

- Zależy nam, by umożliwić akcjonariuszom dział w dalszym rozwoju Robygu w kontekście wejścia na nowe rynki. Zarząd zakłada, że realizacja emisji będzie zależała od pozyskania atrakcyjnych aktywów we Wrocławiu lub Krakowie – mówi cytowany w komunikacie Artur Ceglarz, wiceprezes Robygu.

Walne zgromadzenie dewelopera w czerwcu zeszłego roku przegłosowało podobną emisję, ale nie została ona zrealizowana.

- Grupa traktuje Wrocław jak jedną z opcji, przymierzała się do wejścia na ten rynek, ale sporo lokalnych deweloperów pozyskało finansowanie – także na GPW – i konkurencja jest tam bardzo duża. Jeśli trafi się okazja, to Robyg rozważy zakup nieruchomości. Należy działać z rozwagą – zwłaszcza że ceny działek we Wrocławiu są przeszacowane – mówił jesienią Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Robyg.

Od lutego do kwietnia kurs spółki wzrósł o 18 proc., do 3,43 zł. W czwartek rano akcje dewelopera taniały o nawet 4,5 proc., do 3,2 zł.