Tower Investments: Fundusze gotowe objąć całą transzę

Deweloper powierzchni komercyjnych ustalił cenę emisyjną 500 tys. akcji (32 proc. podwyższonego kapitału) sprzedawanych w IPO na 45 zł, czyli o 30 proc. poniżej ceny maksymalnej (65 zł).

Aktualizacja: 09.12.2017 14:40 Publikacja: 09.12.2017 05:12

Tower Investments: Fundusze gotowe objąć całą transzę

Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Według naszych informacji przy takiej cenie emisyjnej inwestorzy instytucjonalni zadeklarowali w trakcie budowy księgi popytu objęcie z nawiązką przeznaczonej dla nich transzy. Dla funduszy zarezerwowano 400 tys. papierów, a dla detalu 100 tys. Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 13 grudnia, a dla instytucjonalnych do 14 grudnia.

Kompromis z inwestorami finansowymi jest tym większy, że analitycy DM BOŚ – który jest oferującym – oszacowali wartość akcji na 91,6 zł metodą porównawczą i 115,3 zł metodą dochodową. Oferta publiczna towarzyszy przeprowadzce Tower Investments z NewConnect na rynek główny GPW. W piątek na małym parkiecie kurs nurkował o nawet 16,5 proc., do 47 zł. Na początku grudnia za walory płacono 63 zł, ale pod koniec listopada 50 zł.

Spółka tym samym może zebrać z emisji 22,5 mln zł. Wartość siedmiu celów emisyjnych w prospekcie została oszacowana na prawie 40 mln zł. Przy 22,5 mln zł wpływów firma będzie mogła sfinansować trzy cele. Chodzi głównie o zakup działek pod projekty.

Foto: GG Parkiet

Tower Investments specjalizuje się w realizacji obiektów dla sieci dyskontowych, głównie Biedronki i Netto, a uzupełniająco także innych sieci – stacji benzynowych czy restauracji typu fast food. Na koniec października spółka miała w portfelu przedsięwzięcia o wartości 230 mln zł (rozumiane jako wstępnie planowana cena sprzedaży inwestycji). Strategia dewelopera zakłada zwiększenie skali – spółka chce realizować równocześnie 50 projektów wobec 25–30 obecnie.

Firma prognozuje, że w tym roku obrotowym (od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.) będzie mieć 14,02 mln zł zysku netto, a w przyszłym roku (równym kalendarzowemu) 19,45 mln zł.

Budownictwo
GTC bez uwag audytora i z pomysłem na PRS w Niemczech
Materiał Promocyjny
Tech trendy to zmiana rynku pracy
Budownictwo
Przejęcie na rynku deweloperskim. Develia kupuje Bouygues Immobilier Polska
Budownictwo
Czy jest już fundament pod odbicie sprzedaży mieszkań?
Budownictwo
Polimex Mostostal mocniej pod kreską przez kontrakty energetyczne
Budownictwo
Rynek mieszkaniowy w przededniu obniżek stóp. Najpierw skończą się duże rabaty
Budownictwo
Mirbud też jest dopuszczony do drogowego tortu CPK