W związku z tym podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia oferty obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 125,45 mln zł. Szczegółowe warunki emisji nie są jeszcze określone. Wiadomo jedynie, że papiery serii H mają być wykupione 20 listopada 2020 r. lub w innej ustalonej z wierzycielami finansowymi dacie. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej skierowanej do imiennie oznaczonych inwestorów w liczbie nie większej niż 149. Zamiarem OT Logistics jest, aby zostały objęte przez jak największą liczbę posiadaczy obligacji serii D i F. Pozyskane pieniądze posłużą do refinansowania papierów obu serii.
Niezależnie od tego spółka zwołała dwa zgromadzenia obligatariuszy. Pierwsze z nich ma dotyczyć papierów serii D o wartości nominalnej 100 mln zł. Zaplanowano je na 31 października. Głównym punktem porządku obrad będzie podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu tych walorów nie później niż do 20 listopada 2020 r. Obecnie dzień wykupu przypada na 20 listopada 2018 r. Spółka zwołała też zgromadzenie obligatariuszy walorów serii F. Łączna wartość nominalna tych papierów wynosi ponad 25,4 mln zł. W tym przypadku dzień wykupu ma być przesunięty z 23 lutego 2020 r. na 20 listopada 2020 r. Zgromadzenie obligatariuszy walorów serii F zwołano na 7 listopada.
Pieniądze z emisji obligacji serii H mają też pomóc w refinansowaniu zadłużenia wynikającego z zaciągniętych kredytów i obligacji serii G o wartości 17,9 mln zł, które według nowego terminu powinny być wykupione do 16 listopada. Ponadto pieniądze na obsługę zadłużenia spółka może pozyskać z emisji akcji. Niedawno walne zgromadzenie zgodziło się na przeprowadzenie oferty akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. Firma może zaoferować w subskrypcji prywatnej od 0,25 tys. do 2,3 mln nowych walorów.
