JSW zawarła z ARP przedwstępną umowę sprzedaży dwóch spółek. Będą środki na wypłaty

Z tego artykułu dowiesz się:

• Jakie istotne porozumienie handlowe zainicjowała Jastrzębska Spółka Węglowa.
• Jakie strategiczne cele oraz korzyści finansowe ta operacja ma przynieść JSW.
• Które aktywa JSW stanowią przedmiot planowanej transakcji.
• Jakie kluczowe warunki muszą zostać spełnione dla skutecznego zamknięcia transakcji.
• W jaki sposób mechanizm transakcji ma zapewnić natychmiastowe wsparcie płynności finansowej JSW.
• Jakie długoterminowe zobowiązania i wymagania stawia Agencja Rozwoju Przemysłu w kontekście finalizacji tej umowy.

Jak przekazała spółka w raporcie bieżącym, JSW sprzeda 95,81 proc. udziałów Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) i 59,39 proc. akcji Jastrzębskich Zakładów Remontowych (JZR) na rzecz ARP. Wstępna cena sprzedaży za akcje PBSz została ustalona na 274,4 mln zł, zaś za udziały JZR na 791,6 mln zł, podała JSW.

Warunki zawieszające 

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających w postaci: uzyskania zgody antymonopolowej od prezesa UOKiK, braku wystąpienia istotnej negatywnej zmiany w okresie między zawarciem umowy a dniem zamknięcia, oraz skutecznego wygaśnięcia najpóźniej na dzień zamknięcia wszelkich zobowiązań lub innych stosunków o charakterze finansowym lub quasi-finansowym (niezależnie od ich podstawy prawnej), istniejących między PBSz oraz JZR a JSW. Konieczne będzie także uzyskanie uprzednich pisemnych zgód odpowiedniej większości instytucji finansowych oraz uzyskanie oświadczenia Skarbu Państwa – Ministra Aktywów Państwowych o rezygnacji z prawa pierwszeństwa w stosunku do nabycia udziałów JZR. Są to podmioty ważne dla technicznego zaplecza górnictwa, specjalizujące się w robotach szybowych, remontach, modernizacjach oraz produkcji maszyn i urządzeń górniczych, a także dzierżawie majątku związanego z przeróbką mechaniczną węgla.

– Transakcja wpisuje się w działania JSW w zakresie dezinwestycji, poprawy płynności, stabilizacji finansowej. Środki uzyskane przez spółkę zostaną przeznaczone na bieżącą działalność JSW – czytamy także.

JSW podała także, że zawarła z instytucjami finansowymi wchodzącymi w skład konsorcjum aneks do umowy finansowania w formule sustainability-linked loan. Na mocy aneksu m.in. będzie dozwolone zbycie akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i zbycie udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych do ARP.

Pieniądze dla JSW teraz, ale są warunki

W weekend w mediach społecznościowych (LinkedIn), minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przekazał, że zakończono ostatnie procesy korporacyjne związane z rynkową transakcją z udziałem podmiotów państwowych, dzięki której górnicy z JSW otrzymają wynagrodzenia w przyszłym tygodniu.  – Od ośmiu miesięcy mojej misji, praktycznie każdego dnia podejmujemy trudne decyzje, aby odbudować stabilność firm dotkniętych skutkami wieloletnich błędów strategicznych. Ciekawe, że w kuluarowych rozmowach ze związkami zawodowymi również bardzo często zgadzamy się co do diagnozy problemów i ich źródeł – poinformował szef MAP.

ARP dopowiada niejako, w jaki sposób dojdzie do zasilenia JSW w gotówkę już teraz. Chodzi właśnie o przedwstępny proces sprzedaży.  – Działanie to ma na celu natychmiastowe wsparcie płynności finansowej JSW. Środki przekazane przez ARP w formie zaliczki zostaną przeznaczone przez Spółkę na bieżącą działalność operacyjną, w tym przede wszystkim na zapewnienie ciągłości wypłat wynagrodzeń dla pracowników – tłumaczy ARP. Udzielając zgody na zbycie tych aktywów, konsorcjum bankowe umożliwiło przeprowadzenie transakcji pod warunkiem zapłaty przez ARP zaliczki na poczet nabycia udziałów/akcji JZR i PBSz.

ARP jednak stawia też warunki JSW. Finalizacja transakcji sprzedaży uzależniona jest od przedstawienia przez JSW długoterminowego planu restrukturyzacji, a część środków uzyskanych ze sprzedaży aktywów ma zostać przeznaczona na przedterminową spłatę zobowiązań wynikających z Umowy Finansowania. – To kompleksowe podejście ma zapewnić, że poprawa sytuacji JSW będzie miała charakter systemowy i długofalowy. Działania ARP wpisują się w realizację rządowych oczekiwań wobec spółek Skarbu Państwa. Podejmujemy je w sposób odpowiedzialny, z perspektywiczną wizją stabilizacji jednego z filarów polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Jesteśmy przekonani, że wspólnie wypracowane rozwiązania, oparte na restrukturyzacji i potencjale spółek zależnych, pozwolą JSW odzyskać stabilność finansową i umocnić jej pozycję rynkową  – informuje nas ARP.