KGHM wyemituje obligacje za 1 mld zł

KGHM Polska Miedź w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji serii C na rynku polskim o wartości nominalnej 1 mld zł, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 4 mld zł, podała spółka.

Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR 6M plus marża 125 pb. rocznie. Data wykupu to 26 czerwca 2031 r.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst najpóźniej w terminie do 31 sierpnia 2024 r.

"Duże zainteresowanie i korzystna wycena obligacji KGHM pozwoliła na uzyskanie satysfakcjonującej marży na poziomie 125 bps. Takiej wielkości wolumen, który przekracza nasze wstępne oczekiwania, jest dla nas kolejnym elementem budującym optymalną strukturę finansowania, biorąc pod uwagę tenor, rodzaj instrumentu. Uzyskana marża przy 7-letnim tenorze oraz korzystnych parametrach pozwoliła na uzyskanie najlepszych parametrów przez polską spółkę po okresie pandemii i rozpoczęciu wojny w Ukrainie" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Piotr Krzyżewski, wiceprezes ds. finansowych KGHM.

"Jest to niewątpliwie mocny sygnał dla całego rynku. Nie tylko o bardzo dobrej kondycji samej spółki, ale również o kondycji całego lokalnego rynku dłużnego" - dodał.

Jak poinformował, KGHM jest w trakcie rewizji strategii.

"Analizujemy potrzeby kapitałowe i budujemy stabilną, długoterminową strukturę finansowania o atrakcyjnym koszcie. Refinansowanie zapadających obligacji jest zgodne ze strategią dywersyfikacji także zewnętrznych źródeł finansowania, w tym portfela instrumentów dłużnych oraz opierania struktury finansowania na instrumentach długoterminowych" - powiedział wiceprezes.

Bankami agentami są Pekao SA, PKO BP oraz Santander Bank Polska.

Pod koniec maja KGHM ustanowił program emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. Spółka informowała, że w ramach programu rozważa emisję 7-letnich obligacji w czerwcu.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2023 r. KGHM miał 33,47 mld zł skonsolidowanych przychodów.