W ocenie autorów raportu ostatnie obniżki zarówno hurtowych, jak i detalicznych taryf gazowych były stosunkowo niewielkie w stosunku do spadków cen ropy. „Podtrzymujemy oczekiwania względnie dobrych wyników ze sprzedaży gazu w nadchodzących kwartałach" – napisali w komentarzu.
Ich zdaniem PGNiG ma szansę wynegocjować upust cenowy w kontrakcie jamalskim, co mogłoby stać się siłą napędową dla kursu akcji firmy. Ponadto dostrzegają w spółce możliwości uzyskania oszczędności poprzez obniżenie kosztów i restrukturyzację.
Rekomendację wydali 5 października, gdy akcje PGNiG kosztowały 6,9 zł. We wtorek w drugiej godzinie handlu ich notowania spadał o 1,32 proc., do 6,71 zł.
