Najlepszy na świecie fundusz ESG uzbrojony w bitcoiny gromi rywali

Patronką tego funduszu jest bardzo wpływowa i popularna na Wall Street inwestorka Cathie Wood. Nikko AM Ark Positive Change Innovation Fund, ze stajni założonego przez Wood Ark Investment Management, w 2023 roku okazał się najlepszym funduszem ESG na świecie wypracowując stopę zwrotu w wysokości 68 proc.

Deklaruje on promowanie ESG i przestrzeganie regulacji europejskich w tym zakresie. Ma w arsenale aktywa o wartości 2,4 miliarda dolarów.

Perłą w koronie Nikko Ark okazały się akcje Coinbase Global, największej w USA giełdy kryptowalutowej. Ich udział w portfelu w minionym roku sięgał prawie 10 proc.

Wynik Nikko Ark został wypracowany w trudnym otoczeniu. W minionym roku inwestowanie w fundusze wrażliwe na zagadnienia ekologiczne, społeczne i ład korporacyjny napotykało na poważne przeciwności, podkreśla agencja Bloomberga. Wyższe koszty kredytu mocno zaszkodziły kapitałochłonnym inwestycjom w energię wiatrową i słoneczną. W rezultacie S&P Global Clean Energy Index stracił 21 proc.

Na wynik Nikko Ark mocno popracowała Coinbase Global, której akcje pięciokrotnie podrożały. Jednak wytrwali inwestorzy Nikko Ark mają za sobą też trudną próbę zmienności, której zostali poddani w 2022 roku, kiedy fundusz ten stracił ponad 50 proc.

Początek obecnego roku też nie jest obiecujący, gdyż akcje Coinbase straciły około 25 proc. Spośród 28 ekspertów analizujących tę firmę dziesięciu zaleca inwestorom sprzedaż jej akcji, a średnia cena docelowa, wynikająca z rekomendacji, jest 7 proc. poniżej obecnego kursu.