Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-08
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2022A Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportów bieżących: nr 39/2022 z 24 sierpnia 2022 r., nr 9/2023 i 9/2023/k z 12 kwietnia 2023, informuje, że 8 maja 2023 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii P2022A o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 PLN, które zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLMRVDV00060[Obligacje].

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2022 r.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:
1. Rodzaj emitowanych Obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria P2022A;
2. Wielkość emisji – 35.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 PLN;
3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN;
4. Cena emisyjna jednej obligacji uzależniona od dnia zapisu:
992 zł (13.04-17.04);
994 zł (18.04-22.04);
996 zł (23.04-26.04);
Średnia cena emisyjna przydzielonych obligacji wyniosła 994,21 PLN
5. Dzień wykupu Obligacji Serii P2022A nastąpi 8 maja 2026 r.;
6. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę 5,5% oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;
7. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 8 listopada 2023 r., 8 maja 2024 r., 8 listopada 2024 r., 8 maja 2025 r., 8 listopada 2025 r., 8 maja 2026 r.
8. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;
9. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym został złożony;
10. Cel emisji Obligacji: finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.
11. W okresie subskrypcji 776 Inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 40 373 Obligacje. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 13,31%, Spółka przydzieliła 35 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 733 Inwestorów.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 1.052.421,16 PLN
b) wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy
c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - koszty sporządzenia prospektu i doradztwa dotyczą łącznie wszystkich obligacji, które Spółka ma zamiar wyemitować w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym. W związku z powyższym przekazanie informacji w zakresie pełnej wysokości tych kosztów (zarówno łącznie, jak i w przeliczeniu na jednostkę papieru wartościowego), będzie możliwe po przeprowadzaniu ostatniej emisji obligacji w ramach programu objętego prospektem. Spółka przekaże wówczas do publicznej wiadomości informację o ww. kosztach w raporcie bieżącym podsumowującym ostatnią subskrypcję w ramach programu emisji obligacji.
d) promocja oferty – 40.613,89 PLN

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, bez uwzględnienia kosztów, o których mowa w lit. c) powyżej, wyniósł 30,07 PLN.

Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane i następnie odnoszone w koszty finansowe następnych okresów sprawozdawczych, proporcjonalnie do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-08 Andrzej Nizio Wiceprezes Zarządu
2023-05-08 Maciej Kiełkowski Prokurent