MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - Emisja niezabezpieczonych obligacji serii AD Emitenta

Publikacja: 21.04.2021 16:47

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

Data sporządzenia:

2021-04-21

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat

Emisja niezabezpieczonych obligacji serii AD Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 6 października 2020 r. oraz Raportu bieżącego nr 08/2021 z dnia 5 marca 2021 r., informuje, iż 21 kwietnia 2021 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii AD o łącznej wartości nominalnej 116.000.000 PLN [Obligacje]. Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty prowadzonej na podstawie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE [Rozporządzenie Prospektowe], skierowaną wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, dla której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach: 1. Rodzaj emitowanych Obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria AD; 2. Wielkość emisji – 116.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 116.000.000,00 PLN; 3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji – 1.000,00 PLN; 4. Dzień wykupu Obligacji Serii AD nastąpi 21 października 2024 r.; 5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji; 6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 21 października 2021 r., 21 kwietnia 2022 r., 21 października 2022 r., 21 kwietnia 2023 r., 21 października 2023 r., 21 kwietnia 2024 r. i 21 października 2024 roku; 7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone; 8. Zarząd Emitenta zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 9. Cel emisji Obligacji nie został określony.