Wpływy brutto ze sprzedaży akcji wynieść mają około 3,2 mld zł. Inwestorom indywidualnym przydzielonych zostanie 2,5 mln akcji sprzedawanych (3,1 proc. sprzedawanych w ramach oferty), zaś inwestorom instytucjonalnych przydzielonych zostanie pozostałe 77,9 mln akcji.
Liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 92446602 akcji, przyznanej przez Pepco Holdco Limited.
Równolegle do oferty, Pepco Holdco Limited (kontrolowany przez Steinhoff) zaoferował w ofercie publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu dodatkowe 23111650 istniejących akcji wybranym podmiotom finansującym, z którymi zawarł umowy dotyczące finansowania, w celu uzyskania dodatkowych wpływów brutto w wysokości około 0,9 mld zł.
W obrocie znajdą się akcje reprezentujące 20,1 proc. kapitału zakładowego spółki.
Przewidywany dzień rozpoczęcia notowań akcji na GPW to 26 maja 2021 r.
