Wirtualna Polska wyłoży 10 mln zł na akcje Modern Commerce

Prowadząca ofertę akcji spółka z NewConnect Modern Commerce zawarła porozumienie z dwoma inwestorami: Wirtualną Polską Holding i swoim głównym właścicielem. Obejmą część oferowanych walorów.

Publikacja: 28.07.2021 08:00

Wirtualna Polska wyłoży 10 mln zł na akcje Modern Commerce

Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Notowana na tzw. małej giełdzie firma Modern Commerce poinformowała o umowach objęcia akcji z dwoma podmiotami. Jednym z nich jest Wirtualna Polska Holding (WPH), która zobowiązała się kupić w ofercie 18,52 mln akcji serii O (około 12 proc. emisji) za w sumie nieco ponad 10 mln zł. To niewielka inwestycja dla internetowej grupy kierowanej przez Jacka Świderskiego, zważywszy, że WPH jest warta na giełdzie 3,6 mld zł.

Drugi podmiot, z którym Modern Commerce zawarło porozumienie to jego to główny akcjonariusz - Marcin Michnicki (razem ze spółką Probatus posiada około 42 proc. akcji. Inwestor lub Probatus objąć mają 12,96 mln akcji za 7 mln zł.

Modern Commerce ze swojej strony obiecał, że przydzieli tym inwestorom przynajmniej tyle akcji do objęcia ilu się zobowiązali.

„Pod warunkiem złożenia przez strony porozumienia stosownych deklaracji nabycia Akcji Serii O w liczbie wskazanej powyżej, uiszczeniu przez te podmioty łącznej ceny emisyjnej za obejmowane Akcje Serii O, osiągnięcia progu emisji określonego w warunkach Oferty, spółka zobowiązała się zagwarantować, że inwestorom tym zostanie przydzielona nie mniejsza liczba Akcji Serii O, niż wynikająca ze złożonych przez nich deklaracji (tj. że zawrą oni umowy objęcia Akcji Serii O obejmujące liczbę akcji nie mniejszą niż wynikająca ze złożonych deklaracji)"- podał Modern Commerce.

Budowa księgi popytu na akcje Modern Commerce trwa od 15 lipca i zakończyć ma się 3 sierpnia. Wtedy poznamy ostateczną liczbę akcji emitowaną przez spółkę, a następnie firma ma wystosować zaproszenia do inwestorów. Przydział walorów zaplanowano na 11 sierpnia.

Firma chce przeznaczyć pieniądze z emisji akcji ) na przejęcie większościowego pakietu akcji IT Fashion Polska Group&Partners, czyli sklep internetowy Moliera2.com.

Z oferty akcji serii O chce pozyskać przynajmniej 60 mln zł. Przy ustalonej cenie emisyjnej emisja przyniesie Modern Commerce około 80 mln zł. 60 mln zł wyda na Moliera2.com, a 15 mln zł na inne cele.

Po tej emisji planowana jest jeszcze jedna.

Zgodnie z przedstawioną strategią przychody grupy mają urosnąć do 2024 r. do 260 mln zł rocznie (z 128 mln zł planowanych na ten rok), a EBITDA do 30 mln zł (z 8 mln w br.).

Handel i konsumpcja
Kłopoty Wittchenu z Amazonem
Materiał Promocyjny
Z kartą Simplicity można zyskać nawet 1100 zł, w tym do 500 zł już przed świętami
Handel i konsumpcja
Zyski wyzwaniem w e-handlu odzieżą
Handel i konsumpcja
Allegro otwiera dla sprzedawców B2B rynek czeski
Handel i konsumpcja
Ruszyło duże IPO spółki Studenac. Co trzeba wiedzieć o ofercie
Materiał Promocyjny
Samodzielne prowadzenie księgowości z Małą Księgowością
Handel i konsumpcja
Są trzy nowe rekomendacje dla Żabki. Akcje wreszcie drożeją
Handel i konsumpcja
Studenac odsłonił karty. Rusza z IPO