Ponadto bank przeprowadzi emisję nowych akcji, by podwyższyć kapitał. Po zakończeniu oferty przewidywany free float akcji ma przekroczyć 50 proc. Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych za granicą. Oferującym jest Ipopema Securities.
Zakładając, że dotychczasowy akcjonariusz sprzedałby połowę istniejących akcji, a z nowej emisji Alior Bank zebrałby 700 mln zł, to?przy wycenie w granicach 1,5–2-krotności wartości księgowej banku?wartość oferty wyniosłaby 1,8–2,2 mld zł. Byłaby to największa oferta akcji w tym roku na warszawskiej giełdzie.
Szacowana przez biura maklerskie wartość rynkowa banku kierowanego przez Wojciecha Sobieraja mocno się różni. Przeprowadzona przez analityków Erste Group wycena wynosi 2,93-3,68 mld zł. Szacowana przez Ipopemę wartość jest nieco większa i wynosi 3,5-4,2 mld zł. Erste ocenia, że w latach 2011-2015 zysk netto Alior Banku będzie rósł średnio o 44?proc. rocznie, dzięki czemu instytucja byłaby jednym z najszybciej rozwijających się banków w regionie. Znacznie wyższą wycenę przedstawili analitycy Barclays. Ich zdaniem bank może być wart od 3,4 mld zł do nawet 7,6 mld zł.
Po trzech kwartałach Alior miał 222,9 mln zł zysku.
