Firma oferuje 350 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Obligacje serii K3 są papierami 4-letnimi. Będą one oprocentowane według stopy zmiennej, równej stawce WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów powiększonej o marżę w wysokości 3,3 proc. w skali roku. W tej chwili daje więc to oprocentowanie na poziomie około 5,3 proc. Odsetki mają być wypłacane co trzy miesiące.
Jest to już trzecie podejście spółki do publicznej emisji obligacji. Do tej pory bez problemu znajdywała ona chętnych na swoje papiery. Dzięki emisji obligacji serii K1 firma pozyskała 45 zł, dzięki serii K2 50 mln zł. W odróżnieniu jednak od wcześniejszych emisji publicznych, w przypadku obecnej cena emisyjna obligacji serii K3 będzie niższa od ich wartości nominalnej. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, w ofercie obligacji serii K3 wprowadziliśmy mechanizm, który niweluje skutki tzw. okresu bezodsetkowego, czyli okresu od złożenia zapisu do dnia emisji. Cena emisyjna będzie zawierać dyskonto wobec wartości nominalnej, a wielkość dyskonta będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę – mówi Krzysztof Borusowski, prezes firmy Best.
Zapisy rozpoczynają się 9 lutego i potrwają do 20 lutego. Będą przyjmowane w placówkach DM mBanku. W ofercie obligacji serii K3 mogą uczestniczyć inwestorzy posiadający rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim. Nie jest wymagane posiadanie rachunku w DM mBanku, który pełni funkcję oferującego.
Pieniądze pozyskane z tej emisji Best chce przeznaczyć na zakupy kolejnych pakietów wierzytelności. Nie wyklucza także udziału w konsolidacji branży.
-Naszym celem jest systematyczny rozwój grupy, w tym powiększenie zarządzanego przez nas portfela wierzytelności. W ostatnim czasie obserwujemy duże ożywienie w przetargach na sprzedaż wierzytelności bankowych, zarówno konsumenckich, jak i hipotecznych. Jesteśmy obecni we wszystkich znaczących postępowaniach przetargowych. Z uwagą przyglądamy się także zmianom zachodzącym na krajowym rynku windykacyjnym. Sądzimy, że będziemy świadkami dalszych działań zmierzających do konsolidacji sektora. Chcemy uczestniczyć w tym procesie, będąc po stronie kupujących – zapowiada Borusowski.
