Esaliens TFI wypływa na szerokie wody

Dawny Legg Mason zamierza znacznie rozszerzyć ofertę produktową i zaznaczyć się w obszarach, w których do tej pory był nieobecny.

Publikacja: 17.07.2017 01:49

Tomasz Jędrzejczak, prezes Esaliens TFI, które do 13 czerwca nazywało się Legg Mason TFI.

Tomasz Jędrzejczak, prezes Esaliens TFI, które do 13 czerwca nazywało się Legg Mason TFI.

Foto: Archiwum

– Zmiana marki na Esaliens z Legg Mason, którą przeprowadziliśmy miesiąc temu, otwiera nas na nowe obszary działalności – mówi „Parkietowi" Tomasz Jędrzejczak, prezes Esaliens TFI. Pod koniec ubiegłego roku menedżerowie ówczesnego Legg Masona, wsparci przez inwestorów finansowych, wykupili TFI od amerykańskiego właściciela.

Coś dla indywidualnych...

– Do tej pory koncentrowaliśmy się na klasycznych funduszach oraz programach systematycznego oszczędzania. Biznes emerytalny – PPE, IKE i IKZE – generuje 40 proc. naszych przychodów. Zamierzamy przy tym pozostać, ale dzięki nowej marce, bez bagażu wcześniejszych, bardzo silnych skojarzeń z tradycyjnymi strategiami inwestycyjnymi, możemy zacząć oferować nowe rodzaje portfeli – zapowiada prezes Esaliens.

Chodzi przede wszystkim o fundusze o alternatywnych strategiach, np. absolutnej stopy zwrotu. Pierwszy – Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych, wystartuje już w najbliższych dniach. – To fundusz absolutnej stopy zwrotu oparty na instrumentach dłużnych, zarabiający zarówno na spadkach, jak i na zwyżkach cen obligacji. Zapadalność papierów w jego portfelu wynosi od dziesięciu lat do minus pięciu lat (ujemną wartość uzyskuje się za pomocą instrumentów pochodnych – red.) – opisuje Jędrzejczak.

W przyszłości Esaliens rozszerzy ofertę o fundusze absolutnej stopy zwrotu oparte m.in. na akcjach i rynku surowców. – Będziemy działać w trzech modelach. Funduszy opartych na innych funduszach – taki będzie Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (jego fundusz źródłowy to Legg Mason Western Asset Macro Opportunites Bond Fund), funduszy zarządzanych przez nasz zespół i nie wykluczamy też współpracy z innymi zarządzającymi działającymi na rynku, przy uruchamianiu nowych produktów. Fundusze alternatywne będziemy realizować zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej, również aktywów niepublicznych – zapowiada Jędrzejczak.

Taka rozbudowa oferty będzie wymagała od Esaliens nawiązania bliższej współpracy z dystrybutorami zewnętrznymi. – Pod tym względem MiFID II może dużo zmienić, mimo to nie czekamy z założonymi rękami – zapewnia Jędrzejczak.

...i dla instytucji

Również usługi dla klientów instytucjonalnych zostaną rozwinięte. – Emerytury pozostaną oczywiście bardzo ważne. Czekamy na ustawę regulującą działanie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) i ruszamy z ich sprzedażą – mówi prezes Esaliens. Niepewność odnośnie do zakresu zmian w III filarze ma na razie neutralny wpływ na działalność tego TFI. – Część firm chce zdążyć przed zmianami i wprowadza działające od lat pracownicze plany emerytalne (PPE), inne wolą poczekać na PPK – tłumaczy Jędrzejczak. W przyszłości do funduszy służących oszczędzaniu na stare lata dojdą m.in. produkty pomagające firmom zarządzać płynnością.

[email protected]

Fundusze inwestycyjne
Sektor TFI i klienci nie będą skłonni do większego ryzyka
Materiał Promocyjny
Z kartą Simplicity można zyskać nawet 1100 zł, w tym do 500 zł już przed świętami
Fundusze inwestycyjne
W niektórych TFI inwestorzy mają chrapkę na duże polskie spółki
Fundusze inwestycyjne
Październikowe napływy do funduszy polskich akcji
Fundusze inwestycyjne
Akcje mają wzięcie w Europie
Materiał Promocyjny
Samodzielne prowadzenie księgowości z Małą Księgowością
Fundusze inwestycyjne
PPK z najsłabszym miesiącem od ponad dwóch lat
Fundusze inwestycyjne
Jeden tydzień, a mocno namieszał w wynikach funduszy