Wzrostem o 2,8 proc., do 4,17 zł kurs Boryszewa zareagował na zawarcie warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. akcji zdjętego niedawno z GPW Impexmetalu. Nabywcą jest szwedzki przetwórca aluminium Gränges, którego kurs na giełdzie w Sztokholmie w czwartek lekko zniżkował. Szwedzi de facto przejmują walcownię aluminium w Koninie. Transakcja zostanie zamknięta po tym, jak z Impexmetalu zostaną wyjęte wszystkie inne aktywa, czyli spółki zajmujące się produkcją i przetwórstwem innych metali: miedzi, stali, cynku i ołowiu. Podział spółki ma się zakończyć w I kwartale 2020 r., a sprzedaż jest spodziewana w II kwartale 2020 r.
Wartość sprzedawanego przedsiębiorstwa została ustalona na 938 mln zł i zostanie skorygowana o wartość m.in. długu netto, kapitału obrotowego netto, przedpłaconych nakładów inwestycyjnych i innych korekt, a także uzależniona jest od wyniku EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) za okres od 1 kwietnia br. do 31 marca 2020 r.
- W tym roku podjęliśmy pierwsze kroki zmierzające do uporządkowania struktury Grupy Boryszew, czyli wezwania na Alchemię i Impexmetal. Kolejnym krokiem jest analiza rentowności poszczególnych biznesów w długiej perspektywie. Jednym z efektów analiz jest planowana sprzedaż aktywów w Koninie. Nowa struktura umożliwi efektywniejsze zarządzanie grupą, co pozwoli na skuteczniejszy rozwój perspektywicznych i przyczyni się do wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy – skomentował Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa.
Szwedzi w ciągu trzech lat dokończą program inwestycyjny w Koninie kosztem 1,1 mld koron, czyli 0,45 mld zł, zwiększając moce ze 100 tys. do 140 tys. ton rocznie. Produkcja Gränges to 357 tys. ton rocznie. Na akwizycję szwedzki koncern zaciągnie 2,3 mld koron (0,94 mld zł) finansowania pomostowego w Danske Bank, Nordea Bank i Svenska Handelsbanken. Przewidywana jest też emisja akcji o wartości 2 mld koron.
Sprawozdanie Boryszewa za III kwartał br. ukaże się 29 listopada, w ramach sprawozdawczości segmentów grupa nie podaje już wyników dla poszczególnych metali. Z prezentacji Szwedów wynika, że licząc na koniec września br. walcownia w Koninie miała 2,99 mld koron zannualizowanych przychodów i 338 mln koron EBITDA (odpowiednio 1,22 mld i 138 mln zł). Gränges w tym czasie miał 12,37 mld koron przychodów i 1,34 mld koron EBITDA, czyli odpowiednio 5,1 mld i 0,55 mld zł.
