Polnord ruszy na Wyspę Spichrzów

Pieniądze z emisji obligacji, która – jak wynika z naszych informacji – doszła do skutku, pójdą m.in. na gdański projekt

Polnord wkrótce, być może do 20 listopada, podpisze umowę z miastem Gdańsk na realizację inwestycji Wyspa Spichrzów. Będzie to możliwe, bo jak się dowiedział „Parkiet”, deweloperska spółka pozyskała pieniądze ze sprzedaży obligacji zamiennych na akcje. Budowa księgi popytu na papiery dłużne trwała do późnych godzin wieczornych w czwartek. Oficjalnie wyniki subskrypcji zostaną podane we wtorek.

[srodtytul]Czekają na pieniądze[/srodtytul]

– Z komunikatem muszę się wstrzymać do chwili, kiedy wpłyną do nas pieniądze. Nie mogę więc jeszcze mówić o szczegółach – twierdzi Wojciech Ciurzyński. Komentarza odmawia także Dom Maklerksi Ipopema, który organizował emisję.

Spółka zaoferowała inwestorom pięcioletnie obligacje zamienne o wartości nominalnej 200 mln zł. Jak się dowiedzieliśmy, cena konwersji obligacji na akcje została ustalona na ok. 40 zł. Oprocentowanie wynosi WIBOR plus 3,5 pkt proc. (w pierwszym okresie odsetkowym kupon wynosi więc około 7,7 proc.).

– Tego typu papier to atrakcyjna propozycja dla inwestorów, którzy wierzą w to, że rynki akcji będą rosnąć. W dłuższej perspektywie za zwyżkami indeksów przemawia wiele czynników gospodarczych – twierdzi Arkadiusz Bogusz, zarządzający w Credit Suisse Asset Management.

[srodtytul]Kasa popłynie na wyspę[/srodtytul]

Polnord część pieniędzy z emisji obligacji przeznaczy na najważniejszą swoją inwestycję w najbliższych latach – czyli projekt Wyspa Spichrzów. Umowa z miastem, które jest właścicielem działki, zostanie najprawdopodobniej podpisana do 20 listopada. Projekt będzie realizowany na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Gdańsk będzie miał 50 proc. udziałów w przedsięwzięciu, w zamian wniesie grunty. Z kolei Polnord zajmie się finansowaniem. Zobowiązał się również do budowy dróg oraz Muzeum Bursztynu.

– Działka ma ponad 2,5 hektara i jest zlokalizowana w najbardziej atrakcyjnej części Gdańska. Chcemy wybudować tam około 20 tys. mkw. powierzchni użytkowo-mieszkalnej, 10 tys. mkw. biur i 10 tys. mkw. w części hotelowej. Planujemy ponad 700 miejsc parkingowych. Będą to obiekty z najwyższej półki – zapowiada Ciurzyński.

[srodtytul]Finansowanie prawie gotowe[/srodtytul]

Jak się dowiedzieliśmy, deweloperska spółka zdobyła już finansowanie projektu, który jest wart około 0,5 mld zł. Polnord wysupła z własnych zasobów około 40 mln zł. Pieniądze będę pochodzić właśnie z emisji obligacji. Ponadto około 250 mln zł ma pożyczyć konsorcjum, w którego skład będą wchodzić m.in. banki: PKO BP, Pekao, Nordea oraz BRE Bank. – W przyszłym roku chcemy rozpocząć projektowanie i rozpisać międzynarodowy konkurs architektoniczny. Prace budowlane planujemy rozpocząć w 2011 r. – dodaje Ciurzyński.