Akcje PBO Anioła sprzedawane będą po cenie z przedziału 10,5-12,5 zł. Firma zamierza wyemitować 1,4 mln papierów. Z oferty może zatem pozyskać 14,7-17,5 mln zł brutto. Najważniejsze cele emisyjne to zakup gruntów w lokalizacjach ustalonych z sieciami handlowymi (spółka może wydać na ten cel do 7,2 mln zł), rozwój poprzez przejęcia, tworzenie nowych firm lub dofinansowanie już wchodzących w skład grupy (do 5 mln zł) oraz wzrost kapitału obrotowego (4 mln zł). Budowa księgi popytu rozpocznie się we wtorek i potrwa do czwartku. Cena emisyjna zostanie ogłoszona 18 kwietnia, a zapisy na akcje będą przyjmowane od 19 do 21 kwietnia.
W 2010 r. PBO Anioła miała 75,1 mln zł przychodów i 4,2 mln zł zysku netto (zgodnie z szacunkami zarządu). Plany na ten rok przewidują wzrost sprzedaży do 95,7 mln zł, a czystego zarobku do 8,7 mln zł.
Warunkiem dopuszczenia akcji do obrotu na GPW jest, by kapitalizacja debiutanta wyniosła co najmniej 15 mln euro. Przy założeniu, że średni kurs euro przyjęty do obliczeń wyniesie 4 PLN za 1 EUR, a cena emisyjna zostanie ustalona na minimalnym poziomie, oznaczałoby to, że spółka musiałaby wyemitować co najmniej 374,3 tys. walorów (około 27 proc. maksymalnej wielkości emisji).
W aneksie do prospektu emisyjnego zarząd PBO Anioła poinformował, że jeśli spółka nie spełni tego wymogu, to będzie się ona ubiegała o dopuszczenie do obrotu na NewConnect.
