Tąpnięcie na rynku kredytów dla firm

W lipcu banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom dużo mniej kredytów i na znacznie mniejszą kwotę niż rok temu. Widać jednak lekkie ożywienie w porównaniu do czerwca.

W lipcu 2020 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom 9,9 tys. kredytów o wartości 1,35 mld zł. To oznacza duże spadki w porównaniu z ubiegłym rokiem zarówno w ujęciu liczbowym (-37 proc.) jak i wartościowym (-27,7 proc.) – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Narastająco po siedmiu miesiącach udzielono mikrofirmom 73,9 tys. kredytów wartych 9,18 mld zł, mniej odpowiednio o 32,6 proc. i 30,6 proc. niż rok temu.

W ujęciu liczbowym banki przyznały o 33,1 proc. mniej niż rok temu kredytów w rachunku bieżącym, o 31,3 proc. mniej obrotowych oraz o 17,8 proc. inwestycyjnych. W ślad za tym spadła także wartość udzielonych w lipcu kredytów inwestycyjnych o 31,5 proc., w rachunku bieżącym o 27,7 proc. oraz obrotowych o 20,3 proc.

Łącznie przez siedem miesięcy nastąpił mocny spadek rok do roku sprzedaży kredytów inwestycyjnych pod względem wartości (o 41,2 proc., udzielono ich na 1,38 mld zł), w rachunku bieżącym (o 26,9 proc., 2,49 mld zł) obrotowych (o 26,2 proc., 3,99 mld zł).

W lipcowych danych widać jednak całkiem spore ożywienie w porównaniu do czerwca. W lipcu udzielono więcej kredytów niż w czerwcu o 30,4 proc. o wartości większej o 21,3 proc.

Lipcowy odczyt Indeksu Jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,8 proc. w ujęciu wartościowym oraz 5,0 proc. w ujęciu liczbowym. Produktowe Indeksy jakości w lipcu kształtowały się w ujęciu liczbowym: kredytów inwestycyjnych 6,0 proc., kredytów obrotowych 9,5 proc. oraz kredytów w rachunku bieżącym 3,1 proc.. I odpowiednio w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 3,5 proc., kredyty obrotowe 13,8 proc. oraz kredyty w rachunku bieżącym 4,0 proc..

W lipcu 2020 r. w porównaniu do czerwca 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,35). Jednak indeks pogorszył się (wzrósł) w okresie 12 miesięcy o +0,82. Niepokojącym zjawiskiem jest stałe jego pogarszanie się już od pięciu lat. W 2016 r. średnia wartość wynosiła 4,84 proc. Pogorszenie odczytu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowane produktowo. Największe pogorszenie (wzrost) o 3,06 odnotowały kredyty obrotowe. Najmniejsze pogorszenie tylko o 0,05 wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych. Może wynikać to z faktu, że kredyty inwestycyjne z uwagi na swoją specyfikę są bardziej weryfikowane i analizowane.

BIK podaje, że na 9,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lipcu br., 4,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (44,5 proc.) i 2,6 tys. handlowe (26,3 proc.). Łącznie więc ponad 70 proc. kredytów przypada na te sektory. Banki udzieliły 498 mln zł (36,9 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 444 mln zł (32,9 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 69,8 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów.

W okresie styczeń – lipiec 2020 r. najwyższe spadki udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-33,9 proc.) oraz produkcji (-33,3 proc.) i handlu (-33,2 proc.). W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora przemysłowego (-33,7 proc.). Widzimy już pierwsze symptomy wzrostu akcji kredytowej. W lipcu w stosunku do czerwca (m/m) we wszystkich sektorach odnotowaliśmy wysokie wzrosty. W ujęciu liczbowym najwyższe wzrosty dotyczyły kredytów udzielanych firmom z sektora usług (+35 proc.) oraz handlu (+30,9 proc.).

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) spłacane są kredyty przez firmy usługowe – w lipcu wartość indeksu wyniosła 7,6 proc. W okresie ostatnich 12 miesięcy polepszeniu (spadek o – 0,91) uległ jedynie Indeks Jakości kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora budowalnego. Wyraźnemu pogorszeniu uległ natomiast indeks dla kredytów mikroprzedsiębiorców świadczących usługi (+1,69).