Zapisy na papiery rozpoczną się 18 stycznia i potrwają do 30 stycznia. Spółka z oferty chce pozyskać 10 mln euro. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku.
- W ubiegłym roku wyemitowaliśmy w Polsce obligacje o wartości nominalnej 835 mln zł i 10 mln EUR, a ponadto serię zagranicznych obligacji o nominale 150 mln EUR. Popyt na obligacje prospektowe był duży i zapisy kończyły się kilkudziesięcioprocentowymi redukcjami. Zdajemy sobie sprawę, że na rynku papierów dłużnych w Polsce obligacje w euro to ciekawa oferta dla inwestorów indywidualnych – komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka. – Jesteśmy na etapie ciągłego rozwoju, optymalizowania procesów operacyjnych i transformacji cyfrowej. Jako międzynarodowa organizacja rozwijamy się na najważniejszych dla naszej branży rynkach europejskich. KRUK w 2023 roku odzyskał ponad 3 mld zł i zainwestował blisko 3 mld zł. Nie zatrzymujemy się i w dalszym rozwoju pomagają nam zarówno środki własne, bardzo dobry dostęp do finansowania bankowego oraz środki pozyskane z emisji obligacji — mówi szef spółki.
Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: DM BDM, Michael/Ström DM., BM Pekao, Noble Securities oraz DI Xelion.
