Państwowa agencja chce przejąć d. spółkę Marka Falenty

Trwająca prawie 9 lat restrukturyzacja światłowodowej firmy należącej dekadę temu do grupy biznesmena skazanego w aferze podsłuchowej idzie ku końcowi. ARP chce przejąć Hawe Telekom za długi. Nowe propozycje dla pozostałych wierzycieli poparł zarządca.

Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Hawe Telekom w restrukturyzacji podały, że po półrocznych negocjacjach ARP, zarządca i zarząd spółki podpisali dziś porozumienie dotyczące złożenia wspólnych propozycji układowych. Także dziś, informuje w odpowiedzi na nasze pytania zarządca Wiesław Ostrowski, propozycje te zostały złożone w sądzie. Znamy szczegóły.

Propozycje układowe w Hawe Telekom: 70 proc. w trzy lata bez odsetek

Po pierwsze nowe propozycje układowe Hawe Telekom zakładają spłatę wierzycieli w ciągu trzech lat od uprawomocnienia układu.

Wierzytelność ARP, która 15 lat temu pożyczyła spółce 100 mln zł, ma zostać „prawie w całości” skonwertowana na akcje spółki, co ma dać państwowej agencji prawie 100-proc. udział w kapitale.  Na spłatę pozostałych wierzycieli zostanie ponad 51 mln zł – podało Hawe Telekom w komunikacie.  Nie sprecyzowano w nim czy propozycje układowe zakładają ich wszystkich wierzycieli w całości, ani też co ma się stać z odsetkami. A te były naliczane i obciążały wyniki spółki, choć ta ich nie wypłacała.

- W ramach realizacji układu przewidujemy spłatę łącznie ok. 70 proc. kwoty wszystkich wierzytelności ujętych na spisie wierzytelności, przy czy poziom zaspokojenia jest zróżnicowany i zależy od zakwalifikowania wierzyciela do danej grupy wierzycieli – mówi Wiesław Ostrowski, zarządca Hawe Telekom. - Warto jednak podkreślić, że dla zdecydowanej większości wierzycieli będzie to spłata jednorazowo 100 proc. kwoty głównej wierzytelności – dodaje nie mówiąc wprost co propozycje mówią o odsetkach - dodaje.

Jak ustaliliśmy, złożone dziś propozycje układowe przewidują, że odsetki zostaną umorzone.

Samorządy, nadleśnictwa, bank i telekom wśród wierzycieli 

Zarządca pytany o skład wierzycieli informuje, że najliczniej reprezentowane są Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Nadleśnictwa. - Układ w postępowaniu Hawe Telekom zostanie zawarty, jeżeli za układem zagłosuje większość głosujących wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom – podaje zarządca.

Organem istotnym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, mogącym składać propozycje układowe, jest rada wierzycieli, która zgodnie z przepisami powinna dbać o interesy wszystkich wierzycieli. To jednak nie rada złożyła tym razem propozycje układowe. - Rada wierzycieli obecnie nie ma pełnego składu, z rozpoznawalnych podmiotów należy wskazać Alior Bank, który zastąpił na tym stanowisku ARP – odpowiada na nasze pytanie w tej kwestii Ostrowski.

Alior Bank, dziś należący do grupy PZU, znalazł się wśród wierzycieli Hawe Telekom ponieważ pożyczył pieniądze Markowi Falencie, biznesmenowi skazanemu potem w tzw. aferze podsłuchowej. 

Wierzycielem Hawe Telekom jest też Orange Polska, którego spółka zależna TP Teltech pracowała przy sieciach budowanych przez Grupę Hawe.  

Termin głosowania dopiero zostanie wyznaczony. Autorzy komunikatu liczą, że będzie to jeszcze w pierwszym półroczu br.

Hawe, Falenta i afera podsłuchowa

Hawe Telekom w restrukturyzacji od stycznia 2020 r. znajduje się na liście strategicznych spółek objętych ustawą o kontroli niektórych inwestycji. Jest właścicielem ringu światłowodowego, z którego korzystają inni operatorzy telekomunikacyjni.

W 2023 r. spółka miała 43 mln zł przychodu, 6,6 mln zł straty operacyjnej oraz 25,1 mln zł straty netto, której poziom wynikał z naliczanych odsetek od wierzytelności. Wykazała 306 mln zł zobowiązań objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w tym nieco ponad 201 mln zł kredytów i pożyczek. Zobowiązanie wobec ARP miało wartość około 134 mln zł, przy rocznych odsetkach w skali roku wynoszących 12,5 proc.

Kłopoty finansowe całej grupy Hawe, budującej infrastrukturę telekomunikacyjną, a od 2011 r. regionalne sieci szerokopasmowe z dotacji unijnych we współpracy z Nokią i grupą Orange Polska, zaczęły się niepostrzeżenie dla rynku kapitałowego na przełomie 2014 i 2015 r.  W styczniu 2015 r. wiceprezesem Hawe został Paweł Paluchowski, specjalista od utrzymywania firm przy życiu podczas restrukturyzacji. Potem kierował spółkami z grupy praktycznie do sierpnia ub.r. W drugiem połowie 2015 r. było już jasne, że Hawe, notowana na giełdzie w Warszawie przestała na czas obsługiwać obligacje. Tłumaczyła, że jej spółki zależne nie dostają tylu pieniędzy ile powinny z tytułu budowy sieci dla samorządów.

Mniej więcej w tym samym czasie na jaw wyszło, że główny akcjonariusz Hawe - Marek Falenta - stał się podejrzanym (a potem skazanym na 2,5 roku więzienia) w tzw. aferze podsłuchowej. Ujawniono w niej nagrania polityków i urzędników w warszawskich restauracjach z lat 2013-2014. Sprawa zaszkodziła rządowi Donalda Tuska na chwilę przed wyborami, które w cuglach wygrało PiS. Na nagraniach byli m.in. Bartłomiej Sienkiewicz, Radosław Sikorski, Marek Belka, czy szef CBA Paweł Wojtunik.

Kłopoty Hawe szybko rozlały się na całą grupę i jej giełdowych inwestorów. Z naszych informacji wynika, że pieniędzy, które za infrastrukturę zapłaciło jednej ze spółek Województwo Podkarpackie szukano nawet w Hiszpanii.

Ponad dwa lata temu Falenta pozwał Donalda Tuska za sprawę sprzed lat, ale dotyczącą innego jego biznesu: importu węgla

Syndyk Getinu zastąpił Pawła Paluchowskiego

– Cieszy nas fakt, że po ponad 9 latach udało się wypracować wspólne stanowisko, które pozwoliło na złożenie propozycji układowych, akceptowalnych zarówno dla zarządcy, jak i zarządu dłużnika. Jest to nasz wspólny sukces. Zaproponowany model restrukturyzacji Hawe Telekom daje rękojmię jego wykonania, jest korzystny dla wszystkich wierzycieli i pozwoli na kontunuowanie dotychczasowej działalności spółki. ARP jako spółka Skarbu Państwa i wiarygodny partner, będzie dominującym akcjonariuszem Hawe Telekom, zapewniając spółce długo oczekiwaną stabilność i możliwości jej rozwoju – mówi cytowany w dzisiejszym komunikacie Radosław Niedzielski, wiceprezes ARP.

W informacji prasowej wypowiada się także Marcin Kubiczek (znany też z działalności jako syndyk Getin Noble Banku), jako prezes zarządu.

Przez prawie 10 lat prezesem Hawe Telekom był Paweł Paluchowski. Odgrywał tę rolę jeszcze w sierpniu ub.r., chociaż zgodnie z KRS, Kubiczek został jego następcą w lipcu ub.r.

– Osiągnięcie porozumienia przez Hawe Telekom z Agencją Rozwoju Przemysłu to bardzo ważna wiadomość z punktu widzenia bezpieczeństwa telekomunikacyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Porozumienie zwiększa szanse na przyjęcie propozycji układowych przez wierzycieli i tym samym zakończenie postępowania sanacyjnego Hawe Telekom sukcesem. Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu i wsparciu ze strony ARP po 9 latach uda się wreszcie doprowadzić do końca restrukturyzację spółki, która odgrywa istotną rolę na rynku telekomunikacyjnym i ma duże znaczenie dla interesu publicznego – mówi Marcin Kubiczek.