Razem ze Skąpcem.pl Grupa Nokaut chciała też nabyć Opineo, który gromadzi opinie użytkowników sklepów internetowych. Płatność za obie akwizycje miała zostać uregulowana w jednej trzeciej gotówką (12-15 mln zł) a w pozostałej nowymi papierami serii D, które miały być wypuszczone w późniejszym terminie.
Niedoszły debiutant chciał sprzedać w IPO 7 mln nowych akcji serii C. Do wzięcia było również 0,9 mln papierów serii A, które chcieli sprzedać dotychczasowi udziałowcy. Zapisy były przyjmowane?po cenach z przedziału 15,5–21,5 zł. Oferta została odwołana bo, jak tłumaczyła spółka, inwestorzy chcieli kupić akcje ale po niesatysfakcjonującej cenie.
- Podtrzymujemy nasze zainteresowanie Skąpcem.pl i Opineo – mówi Wojciech Czernecki, prezes Grupy Nokaut. – Porozumienie, które podpisaliśmy jesienią z właścicielami obu spółek, wciąż jest ważne. W każdej chwili możemy sfinalizować transakcję jak tylko będzie nas na to stać – dodaje.
Deklaruje, że firma nie zrezygnowała definitywnie z oferty publicznej. – Jesteśmy zainteresowani wejściem na GPW. Czekamy tylko na poprawę koniunktury giełdowej – oświadcza. Przyznaje jednak, że wznowienia IPO nie należy oczekiwać w najbliższych tygodniach. – Chcielibyśmy, żeby w prospekcie znalazły się też nasze zaudytowane wyniki za 2011 r. – wyjaśnia. Zapewnia, że były zgodne z oczekiwaniami i dużo lepsze niż w 2010 r. DM BZ WBK (oferujący) prognozował, że w 2011 r. firma zanotuje 7,4 mln zł przychodów i zarobi 2 mln zł netto.
Czernecki dopuszcza jednak scenariusz, na wypadek gdy na giełdzie wciąż dominowały będą spadki, że płatność za Skąpca.pl i Opineo zostanie uregulowana z innych środków niż z emisji akcji. – Rozważamy kilka wariantów pozyskania pieniędzy. Zgłaszają się do nas różni inwestorzy, którzy są zainteresowani naszą firmą. W grę może też wchodzić emisja obligacji. Scenariuszem bazowym pozostaje jednak emisja publiczna akcji – mówi. Deklaruje, że losy obu akwizycji rozstrzygną się jeszcze w tym kwartale. – Chcielibyśmy, tak jak zapowiadaliśmy, od 1 kwietnia konsolidować wyniki obu firm – podsumowuje. Prognoza Grupy Nokaut na bieżący rok, zamieszczona w prospekcie emisyjnym, uwzględniająca konsolidację Skąpca.pl i Opineo zakłada wzrost obrotów do 21,08 mln zł a zysku netto do 6,97 mln zł.