Tematem spotkania będzie emisja nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru. PC Guard chce zapłacić nimi za spółkę Imagis, która m.in. zajmuje się produkcją map cyfrowych. Giełdowa firma chce kupić 100 proc. akcji Imagisu (nie mniej niż 51?proc.) od obecnych właścicieli, czyli Calatravy Capital i grupy inwestorów finansowych. Wartość transakcji nie przekroczy 74,32 mln zł. Wartość rynkowa PC Guard, po 12,7-proc. wzroście kursu, wynosiła w środę 32,2 mln zł.
Punktem zapalnym może być wycena Imagisu. Calatrava Capital kupiła prawie 100-proc. pakiet akcji tej spółki w połowie 2010 r. za ok. 20 mln zł. Pod koniec grudnia sprzedała prawie połowę walorów za blisko 20 mln zł, co oznacza, że wartość firmy wynosiła już 40?mln zł. Na potrzeby transakcji z PC Guard wzrosła o kolejne kilkadziesiąt procent. W 2010 r. Imagis miał 3,5 mln zł zysku netto. Plan na bieżący rok zakłada wzrost o kilkanaście procent.
– Zamówiliśmy dwie niezależne wyceny Imagisu. Na tej podstawie oraz dysponując wynikami spółki za I kwartał, ustalimy ostateczną cenę, jaką musimy zapłacić za Imagis – mówi Dariusz Grześkowiak, prezes PC Guard.
Umowa inwestycyjna będzie parafowana przed walnym. Transakcja zostanie sfinalizowana do wakacji.
