Główni wierzyciele Grupy Hawe zgodzili się na refinansowanie

Spółka zależna Hawe - Hawe Telekom - wyemituje nowe obligacje dla wierzycieli, a w jej zarządzie zasiądzie ich przedstawiciel - przewidują warunki porozumienia, uzgodnionego przez giełdową spółkę z Agencją Rozwoju Przemysłu i Alior Bankiem.

W poniedziałek wierzyciele i zarząd Hawe oraz Mediatel uzgodnili szczegóły porozumienia, na podstawie którego 20 października podpisana zostać ma umowa restrukturyzacyjna grupy Hawe z pozostałymi wierzycielami, którzy wcześniej przystąpili do umowy typu standstill. Na razie podpisano tzw. term sheet określający warunki spłaty długów grupy Hawe. Wynikałoby z niego, że główni wierzyciele - Agencja Rozwoju Przemysłu i Alior Bank - m.in. obejmą nowe obligacje wyemitowane przez Hawe Telekom do końca miesiąca, a wykupione zostaną one do końca września 2016 r.

Jak jednak informuje nas ARP, głównie wierzyciele obligacji obejmować nie będą. Faktem jest natomiast, że ugoda, którą mają zawrzeć z giełdową grupą zakłada spłatę długów do końca września przyszłego roku.

Jeszcze po godzinie 17-tej ARP czekała jeszcze na dokumenty, a inni wierzyciele - jak Alior Bank - mieli nanosić swoje uwagi. Nie zakładano przy tym scenariusza, w którym do podpisania harmonogramu działań nie dojdzie.

- Jesteśmy zadowoleni z podpisanego term sheet. To kolejny krok do zawarcia porozumienia restrukturyzacyjnego, do którego dąży konsekwentnie ARP. Liczymy, ze wynegocjowane warunki zachęcą pozostałych wierzycieli do przystąpienia do porozumienia - brzmi komentarz ARP, przekazanym nam przez rzeczniczkę Joannę Zakrzewską.

Światłowodowa grupa kontrolowana do niedawna przez Marka Falentę, biznesmena zamieszanego w aferę podsłuchową, jest winna ARP 80 mln zł z tytułu pożyczki zaciągniętej przez spółę Hawe Telekom. Pożyczka stała się wymagalna po tym, jak pod koniec sierpnia Agencja rozwiązała umowę ze światłowodową spółką podpisaną w 2010 roku. Instytucja zadeklarowała jednocześnie, że chciałaby porozumienia, pod którym mogliby podpisać się wszyscy wierzyciele telekomunikacyjnej grupy. Alior Bank zaś wystąpił do grupy o spłatę części kredytu, którego nie spłacili Marek Falenta i jego szwagier, Krzysztof Rybka.

Jak czytamy w komunikacie Hawe i Mediatela, warunkami realizacji zawartego dziś porozumienia jest objęcie przez podmioty reprezentujące 90 proc. lub więcej wierzytelności obligatariuszy opisanej w komunikacie dot. umowy standstill (wymieniono tam Open Finance Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN), przed zawarciem umowy restrukturyzacyjnej, obligacji wyemitowanych przez HAWE Telekom.

Wykonanie umowy restrukturyzacyjnej polegać będzie m.in. na:

a) emisji obligacji przez HAWE Telekom – kierowanej do wierzycieli obligacji HAWE oraz Obligacji HAWE Telekom oraz kierowanej do Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN

b) zawarciu ugody w odniesieniu do wierzytelności ARP i Alioru,

c) zawarciu umowy pomiędzy dłużnikami i wierzycielami, która regulować będzie kolejność zaspokojenia wierzycieli i posiadaczy nowych obligacji, zasady dochodzenia roszczeń, zasady egzekucji Zabezpieczeń, zasady zwalniania Zabezpieczeń w związku z refinansowaniem Wierzytelności i sprzedażą składników majątku przez HAWE Telekom, dokonywaną zgodnie z Umową restrukturyzacyjną,

d) ustanowieniu przez HAWE Telekom zabezpieczenia uzupełniającego w postaci zastawu rejestrowego na jednym rurociągu sieci HAWE Telekom na odcinku Warszawa-Biała Podlaska oraz Poznań-Wrocław, oraz

e) ustanowieniu dodatkowych zabezpieczeń (jest wśród nich przeniesienie przez Mediatela jednego udziału w kapitale zakładowym HAWE Telekom na rzecz agenta, na zabezpieczenie wierzytelności ARP, wierzytelności Alior Banku i nowych obligacji).

Cena emisyjna nowych papierów dłużnych będzie równa ich wartości nominalnej i zostanie rozliczona z wierzytelnościami obligatariuszy, przy czym odsetki naliczone w odniesieniu do istniejących obligacji, wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu i Alior Banku naliczone do 30 października 2015 roku będą płatne w całości do 31 marca 2016 roku.

W przypadku ARP, Alioru oraz Open Finance FIZAN oprocentowanie wyniesie WIBOR 3M powiększony o 2,5 proc. w stosunku roczny. W przypadku nowych obligacji HAWE Telkom objętych przez pozostałych wierzycieli z tytułu posiadanych przez nich obligacji, instrumenty będą oprocentowane na 6 proc. w skali roku.

Zabezpieczenia nowych obligacji obejmować będą także zabezpieczenia ustanowione dotychczas.

Porozumienie przewiduje także, że w dniu zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do zarządu HAWE Telekom zostanie powołana osoba wyznaczona przez wierzycieli i wskazana w umowie. Będzie ona członkiem (dwuosobowego) zarządu odpowiadającym za finanse, z prawem do wspólnej reprezentacji. ds. finansowych spółki. Zarząd HAWE Telekom będzie składał się z dwóch osób, w tym członka zarządu do spraw finansowych, z prawem do wspólnej reprezentacji.

Nie jest nadal pewne, co zrobi Dom Maklerski Vestor, którego klienci są obligatariuszami grupy Hawe. Spółki z grupy są im winne około 40 mln zł (w sierpniu Hawe nie wykupiło papierów dłużnych o nominale około 35 mln zł). W imieniu klientów DM Vestor w legnickim sądzie zostały złożone wnioski o wszczęcie tzw. egzekucji z dochodów grupy. Rozprawa ma się odbyć 7 października.