Przed sesją giełdowa spółka poinformowała, że dzień wcześniej podpisała z Capital Partners, KRI i Galivar Limited (jeden z akcjonariuszy KRI) umowę w sprawie przejęcia wielkopolskiej firmy KRI. CP Energia przejmie wszystkie akcje tego przedsiębiorstwa, płacąc swoimi papierami. Po zakończeniu transakcji akcjonariusze KRI będą kontrolowali 65 proc. kapitału CP Energii. Oznacza to, że giełdowa spółka wyemituje przeszło 45,5 mln papierów o łącznej wartości rynkowej przeszło 100 mln zł, a liczba jej akcji wzrośnie do ponad 70 mln.
CP Energia poinformowała ponadto, że po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wyemituje z prawem poboru 50 mln akcji serii K po cenie równej wartości nominalnej, czyli 1 zł. Decyzję w sprawie emisji podejmie NWZA, którego przedmiotem będzie też zgoda na emisję papierów dla akcjonariuszy KRI. Pieniądze z emisji CP Energia przeznaczy na inwestycje rozwojowe i zwiększenie kapitału obrotowego. Przedstawiciele spółki oceniają, że realnym terminem przeprowadzenia tej emisji jest III kwartał.
- Połączenie jest dla nas istotne, gdyż dzięki niemu skala naszej działalności podwoi się i staniemy się największą firmą prywatną działającą na rynku gazu w Polsce – mówi Michał Swół, wiceprezes spółki. CP Energia prognozowała, że w 2010 r. będzie miała 72,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 0,5 mln zł zysku operacyjnego i 4,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Dla porównania KRI miała zakończyć miniony rok z około 55 mln zł obrotów, 0,7 mln zł zysku operacyjnego i 3,5 mln zł zysku EBITDA. – W sumie w 2010 r. mieliśmy około 127 mln zł przychodów. Zakładamy, że w tym roku przychody połączonych podmiotów wzrosną o kilkanaście procent, a w ciągu kilku lat uda nam się osiągnąć 200 mln zł sprzedaży – mówi Jarosław Patyk, wiceprezes CP Energii.
KRI i CP Energia planowały połączenie już w przeszłości. We wrześniu 2009 r. spółki podpisały nawet list intencyjny w tej sprawie. W listopadzie dokument jednak wygasł bez ustalenia parametrów i harmonogramu połączenia obydwu spółek. Największym akcjonariuszem CP Energii jest kontrolujący 31,63 proc. jej kapitału Capital Partners. Najwięcej akcji KRI należy natomiast do zagranicznych funduszy Galiver Limited (28,77 proc.), RIT Capital Partners (23,2 proc.) oraz Intervisual Investment Limited (21,83 proc.). 19,97 proc. kapitału tej firmy kontroluje natomiast giełdowe PBG.
