MSP już bez praw poboru

Resort skarbu?sprzedał wczoraj funduszom wszystkie przysługujące mu prawa poboru nowych akcji Azotów Tarnów. Za papiery otrzyma blisko 61,65 mln zł

Skarb Państwa nie miał najmniejszych problemów ze znalezieniem nabywców na prawa poboru akcji serii C Azotów Tarnów. Wszystkie papiery kupiły na pniu fundusze inwestycyjne, przede wszystkim zaś polskie fundusze emerytalne.

[srodtytul]Wystarczył jeden dzień[/srodtytul]

– Uzyskanie satysfakcjonującej ceny pozwoliło na podjęcie decyzji o zamknięciu transakcji już w pierwszym dniu sprzedaży praw poboru – stwierdził minister Aleksander Grad.

MSP pozbyło się wszystkich, czyli blisko 20,55 mln, przysługujących mu praw poboru akcji Azotów Tarnów. Sprzedało je po 3 zł za sztukę. Tę cenę ustalono podczas budowania księgi popytu, czym zajmował się ING Securities. W efekcie Skarb Państwa otrzyma od nabywców praw poboru łącznie blisko 61,65 mln zł.

Przypomnijmy, że teoretyczna wartość praw poboru małopolskiej spółki w dniu ich odcięcia od akcji, co miało miejsce kilka dni temu, wynosiła 3,2 zł. Cena, po jakiej MSP?sprzedało swoje papiery, była zatem o ponad 6 proc. niższa. Na wczorajszym zamknięciu notowań prawa poboru akcji Azotów Tarnów potaniały o 2,2 proc., do 3,09 zł.

[srodtytul]Udział MSP skurczy się [/srodtytul]

Skarb Państwa posiada obecnie ponad 52,5 proc. akcji zakładów z Tarnowa i przysługiwały mu prawa do objęcia ponad 13,13 mln papierów z nowej emisji prawie 25 mln walorów. Gdyby resort zdecydował się na udział w ofercie, musiałby zapłacić za akcje serii C Azotów Tarnów około 316,5 mln zł (cenę emisyjną nowych papierów ustalono bowiem na 24,1 zł). Po sprzedaniu praw poboru i objęciu nowych walorów Azotów Tarnów przez innych inwestorów udział ministerstwa w akcjonariacie spółki skurczy się do około 32 proc.

Oferta publiczna rozpoczęła się przedwczoraj i potrwa jeszcze tydzień (do 20 lipca). Gdyby inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie nowe papiery, spółka mogłaby pozyskać z rynku około 602,5 mln zł. Dwa główne cele emisyjne to refinansowanie kupna większościowego pakietu akcji Zakładów Chemicznych Police (Azoty Tarnów ogłosiły wezwanie do sprzedaży do 66 proc. papierów tej spółki) oraz odkupienie od MSP 40,86 proc. akcji ZAK.

[[email protected]][email protected][/mail]