Dzięki nowej emisji ZAT chcę zwiększyć swoje zaangażowanie w kapitale Puław do poziomu nie mniejszego niż 60 proc. (obecnie udział ten wynosi 10,3 proc. – są to akcje nabyte w wyniku wezwania ogłoszonego 13 lipca ub. roku). Zapisy na akcje będą prowadzone do 10 stycznia w punktach obsługi klienta DM PKO BP i PPZ DM Pekao albo w przypadku inwestorów kwalifikowanych w siedzibie CAIB oraz DM PKO BP.

Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 44 zł. Ma ona charakter wyłącznie techniczny. Najważniejszym parametrem jest parytet wymiany akcji, który został ustalony przez NWZA Azotów Tarnów na 2,5:1, czyli 1 akcja ZA Puławy uprawniać będzie do objęcia 2,5 nowych walorów ZAT. Tarnowska spółka zaoferuje akcjonariuszom Puław nie więcej niż 42.867.293 akcji serii D.

Do przeprowadzenia transakcji w postaci przejęcia kontroli nad ZA Puławy niezbędna jest jeszcze zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację. Spółka oczekuje, że zgoda Komisji Europejskiej zostanie wydana do dnia 18 stycznia 2013 r.

Tarnowa poinformował, że do 4 stycznia br. KE nie poinformowała spółki wątpliwościach dotyczących planowanej koncentracji. W miniony piątek upłynął termin, w którym zgodnie z przyjętym przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji dokumentem „Najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia postępowań WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw" KE powinna poinformować Azoty Tarnów o takich wątpliwościach. – Komisja Europejska nie zgłosiła nam żadnych wątpliwości. Co prawda nie jest to prawnie wiążące dla Komisji, liczymy jednak na to, że jeśli nie było dotychczas zastrzeżeń, to otrzymamy zgodę na koncentrację do 18 stycznia br. – skomentował Jerzy Marciniak, prezes ZAT.

Jeżeli zgoda nie zostanie wydana do 16 stycznia zarząd Tarnowa rozważy podjęcie decyzji o nabyciu akcji ZA Puławy przed uzyskaniem zgody na koncentrację, tak aby termin wydania decyzji przez Komisję Europejską nie miał wpływu na harmonogram oferty akcji serii D ZAT i aby rozliczenie oferty nastąpiło w terminie przewidzianym w prospekcie emisyjnym (do 24 stycznia – red.). W takim przypadku do czasu uzyskania zgody Azoty Tarnów nie będą mogły wykonywać prawa głosu z akcji nabytych w wyniku przeprowadzenia oferty, natomiast będą mogły wykonywać prawo głosu z akcji posiadanych wcześniej, kupionych w wezwaniu ogłoszonym 13 lipca 2012 roku.