Emisja ma związek z umową kupna niemieckiej spółki SSW PearlFoam. - W razie wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na przeprowadzenie nowej emisji akcji serii D, spółka planuje środki pozyskane z tej emisji w całości przeznaczyć na częściowe sfinansowanie transakcji - poinformowano w komunikacie.Akcje miałyby być wyłączone z prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki. - Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest uzyskanie jak największej ceny emisyjnej akcji serii D, a w konsekwencji pozyskanie jak największej ilości środków finansowych na częściowe sfinansowanie transakcji, a także pozyskanie nowych inwestorów - co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku, wzrostu jej wiarygodności oraz przyspieszenia dalszego rozwoju – uzasadniono w komunikacie.
"Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii D została ustalona na podstawie księgi popytu, jaka zostanie zbudowana po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki" - napisano w raporcie.
W ocenie zarządu wyznaczona w taki sposób cena emisyjna nie wpłynie negatywnie na notowane dotychczas akcje spółki, a jednocześnie zagwarantuje powodzenie emisji i dokapitalizowanie Ssółki na wymaganym poziomie.
W tym tygodniu Izo-Blok podpisał z funduszem SSW Industries umowę nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam. Wartość transakcji opiewa na 21,5 mln euro. Zakup niemieckiej spółki ma być finansowany będzie najprawdopodobniej z dwóch źródeł: kredytu bankowego oraz emisji akcji.
