Tylko 149 zł za rok czytania.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Sprzedaż funduszy mieszanych: Co miesiąc napływa kilkaset milionów złotych nowych wpłat
Sprzedaż funduszy mieszanych rozkręciła się w ostatnich miesiącach. Tego typu fundusze mogą chętniej wybierać osoby, które dotychczas stawiały głównie na fundusze dłużne.
Fundusze mieszane z końcem marca tego roku miały pod zarządzaniem 37,3 mld zł (wg klasyfikacji serwisu analizy.pl). Ich udział w rynku sięgał zatem 12,5 proc. Dla porównania fundusze akcji miały pod zarządzaniem 29 mld zł, a dłużne blisko 120 mld zł. Przed rokiem, gdy rynku funduszy dotknęły wysokie odpływy kapitału oraz przecena na rynkach, aktywa funduszy mieszanych wynosiły około 25,1 mld zł, co przekładało się na 10,5-proc. udział w rynku. W samym marcu 2020 r. z funduszy mieszanych wycofano około 1,5 mld zł, natomiast aktywa skurczyły się wówczas o 10,2 proc. Następne miesiące przyniosły jednak zdecydowaną poprawę praktycznie we wszystkich kategoriach funduszy. Najwięcej nowego kapitału do marca 2021 r. wchłaniały fundusze obligacji, natomiast mieszane przyciągają od około roku po kilkaset milionów złotych napływów netto miesięcznie. W marcu fundusze te znalazły się na drugim miejscu, jeśli chodzi o popularność wśród klientów. Istotną zmianą w zeszłym miesiącu na tle poprzednich jest to, że na pierwszym miejscu uplasowały się fundusze akcji, a zdecydowanie mniej kapitału trafiło do portfeli dłużnych. Łącznie w marcu do funduszy mieszanych klienci wpłacili około 0,6 mld zł. Był to wynik podobny do tego z grudnia, stycznia oraz lutego. Jak podaje serwis analizy.pl, lista najpopularniejszych tego typu produktów była w kwietniu podobna do tej z marca – znalazły się na niej Pekao Kompas oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (11,8 proc. zysku za poprzednie 12 miesięcy do końca kwietnia 2021 r.). Pekao Kompas znalazł się zarazem w pierwszej trójce najlepiej sprzedających się funduszy Pekao TFI w zeszłym miesiącu. Klienci wpłacili do niego ponad 97 mln zł. – Pekao Kompas osiąga bardzo dobre wyniki inwestycyjne (za ostatnie 12 miesięcy do kwietnia stopa zwrotu to 14,09 proc.). Subfundusz cieszy się zainteresowaniem wśród inwestorów, którzy w zamian za akceptację podwyższonego poziomu ryzyka inwestycyjnego chcą wykorzystać potencjał rynku akcji – komentował Łukasz Kędzior, prezes zarządu Pekao TFI. Wysoko w kwietniu znalazł się także PKO Stabilnego Wzrostu. W tym przypadku wzrost aktywów wiązał się też z wchłonięciem innego funduszu z oferty PKO TFI – Gamma Stabilny, który zakończył tym samym działalność. PKO TFI jest liderem rynku. Co ciekawe, w kwietniu do jego funduszy mieszanych trafiło 75,4 mln zł netto, a do funduszy akcji aż 374 mln zł. Portfele dłużne PKO TFI znalazły się pod kreską, jeśli chodzi o saldo sprzedaży, z odpływami netto w wysokości 158 mln zł. paan
