Cena nowych akcji została ustalona na poziomie 55 zł, czyli nieco niżej niż cena maksymalna wynosząca 65 zł. Oznacza to, że wartość brutto oferty może wynieść 250,3 mln zł.
- Zainteresowanie ofertą było bardzo duże. Udział w ofercie zadeklarowali zarówno dotychczasowi akcjonariusze, jak i nowi inwestorzy. W przypadku powodzenia emisji, posiadane środki pieniężne, kapitał pozyskany z rynku kapitałowego oraz od BioNTech, a także środki z innych źródeł, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy dotacje, pozwolą nam realizować nasze plany rozwoju na lata 2022-2024 - podsumowuje Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes Ryvu Therapeutics.
Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje w ofercie obejmującej nieco ponad 4,76 mln nowych akcji. Przed rozpoczęciem zapisów swój udział w ofercie ogłosiła firma biotechnologiczna BioNTech, który zobowiązał się do zainwestowania 20 mln euro. Zgodnie z zawartą umową, BioNTech złoży zapisy na prawie 1,92 mln akcji po cenie 48,86 zł. Inwestorom Indywidualnym zaoferowanych zostanie prawie 31 tys. akcji, a inwestorom Instytucjonalnym przypadnie prawie 2,82 mln akcji. Zapisy od inwestorów Indywidualnych oraz budowa księgi popytu zakończyły się 15 grudnia. Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 16-20 grudnia, a dla BioNTech 21 grudnia. Przydział oferowanych akcji nastąpi 22 grudnia br.
Pozyskane w ofercie środki spółka zamierza przeznaczyć głównie na rozwój projektów klinicznych oraz fazy wczesnej. Plany zakładają rozwój projektu RVU120, wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini, koncentrację na projektach związanych z nowotworami, przyspieszenie prac nad projektami wczesnej fazy i uzyskiwanie płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych.
