Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 29 656 200 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 965 620 zł, podano.
"Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom obligacji danej serii od B4 do B8. (...) W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii N" - czytamy w komunikacie.
Cena emisyjna poszczególnych akcji serii N zostanie ustalona przez zarząd spółki i będzie równa cenie zamiany ustalonej dla poszczególnych serii obligacji, podano także.
Na początku grudnia br. akcjonariusze Brastera - z uwagi na brak kworum na posiedzeniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - odstąpili od głosowania m.in. uchwały dotyczącej emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
W marcu br. Braster podpisał warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitization Fund (inwestor). Inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz spółki poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie inwestora będzie wynosiło łącznie do 44 mln zł) zaoferowane zostaną obligacje o wartości nominalnej 100 tys. zł zamienne na akcje. Wówczas podano, że zawarcie umowy z inwestorem pozwoli spółce na realizację założeń strategicznych związanych m.in. z rozwojem urządzenia Braster dla użytku profesjonalnego i konsumenckiego, wejściem na kolejne rynki zagraniczne, przeprowadzeniem procesu rejestracji na rynkach zagranicznych oraz na spłatę obligacji spółki serii A.
