Captor Therapeutics idzie po 150 mln zł

Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych potrwają do 30 marca. Debiut planowany jest na kwiecień.

Publikacja: 24.03.2021 04:18

Captor Therapeutics idzie po 150 mln zł

Foto: materiały prasowe

Od wtorku trwają zapisy na akcje w ofercie Captor Therapeutics. Biotechnologiczna spółka planuje pozyskać 120,3–149,9 mln zł. Oferta obejmuje 871,5 tys. nowych akcji oraz – w przypadku wystąpienia wystarczającego popytu – do 198 tys. istniejących akcji. Cena maksymalna akcji w ofercie została ustalona na 172 zł.

Wydatki na badania

– Środki pozyskane z emisji w maksymalnej wysokości ok. 150 mln zł, uzupełnione przyznanymi dotacjami, zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na dalszy rozwój projektów do momentu osiągnięcia punktu transakcyjnego optymalnego dla przeprowadzenia komercjalizacji projektu, czyli – w zależności od okoliczności – fazy przedklinicznej lub fazy I-A badań klinicznych. Ponadto z emisji chcemy sfinansować rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej we Wrocławiu oraz uruchomić nowe laboratorium w Szwajcarii. Zamierzamy dokupić kolejne nowoczesne sprzęty badawcze, a także rozbudować nasz zespół pracowników oraz rozszerzyć działalność marketingową. Ważnym celem jest też zabezpieczenie własności intelektualnej w tworzonej w spółce – wyjaśnia Michał Walczak, członkiem zarządu i akcjonariusz Captor Therapeutics.

Captor Therapeutics koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju przełomowych kandydatów na leki z wykorzystaniem technologii celowanej degradacji białek chorobotwórczych (TPD). Spółka prowadzi obecnie pięć projektów badawczo-rozwojowych na etapie przedklinicznym (w tym trzy znajdują się już w fazie optymalizacji związku wiodącego) oraz trzy projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Najbardziej zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe w dziale rozwoju leków to: CT1 – ukierunkowany na raka wątrobowokomórkowego, CT2 – celujący w nowotwory układu krwionośnego i choroby autoimmunologiczne, oraz CT3 – ukierunkowany na terapie przeciwnowotworowe, przede wszystkim raka płuc, raka piersi, szpiczaków mnogich oraz chłoniaków. Rozpoczęcie I fazy badań klinicznych projektów CT1, CT2 i CT3 planowane jest w 2023 r. Kolejne dwa projekty dotyczą: opracowania i rozwoju pierwszego w klasie kandydata na lek – małocząsteczkowego degradera w terapii raka jelita grubego (CT4) oraz zastosowania technologii celowanej degradacji białek w nieswoistym zapaleniu jelit, chorobie Crohna, terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów (CT5). Spółka szacuje, że projekty CT4 i CT5 znajdą się w fazie I badań klinicznych między 2023 a 2025 r.

– Środki pozyskane z IPO zapewnią nam finansowanie naszej działalności w dwuletnim horyzoncie. Przy czym nie braliśmy pod uwagę ewentualnych przychodów z partnerstwa, ponieważ nie są one na ten moment znane – wyjaśnia Aleksandra Skibińska, członek zarządy Captora. W ocenie zarządu spółka może nawiązać współpracę dotyczącą kandydata na lek na wczesnym etapie rozwoju w perspektywie najbliższych 12–18 miesięcy.

Foto: GG Parkiet

Przychody Captor Therapeutics w I półroczu 2020 roku wyniosły 12,5 mln zł wobec 7,1 mln zł przed rokiem. Strata netto wyniosła 4,8 mln zł wobec 3,1 mln zł straty rok wcześniej.

Debiut w kwietniu

Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 23 do 30 marca, w tych samych dniach odbędzie się book building. Na 30 marca zaplanowano opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ceny ostatecznej akcji. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje oferowane od 31 marca do 6 kwietnia. Na 7 kwietnia zaplanowano przydział akcji. Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań praw do akcji oraz akcji dopuszczonych (z wyłączeniem nowych akcji) na rynku regulowanym to ok. 2 tygodni od przydziału akcji.

Medycyna i zdrowie
Wystrzał notowań Diagnostyki. Co się dzieje?
Medycyna i zdrowie
Ryvu po zmianach. Pieniędzy starczy na dłużej
Medycyna i zdrowie
Klamka zapadła. Kolejna duża spółka pożegna się z giełdą
Medycyna i zdrowie
Dobre wieści z Medinice. Akcje drożeją
Medycyna i zdrowie
Medicalgorithmics powiększa sieć
Medycyna i zdrowie
Diagnostyce stuknął miesiąc na giełdzie. Kurs trzyma się mocno
Medycyna i zdrowie
Rosną szanse Celon Pharmy na szybszą i atrakcyjniejszą komercjalizację