Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-14
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Decyzja Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji oraz szczegółowych warunków emisji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2024, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu zakończonego w dniu 14 czerwca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C („Obligacje”) na rynku polskim, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 4 000 000 000 PLN na następujących warunkach:

1. Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji: 1 000 000 000 PLN.
2. Wartość nominalna jednej Obligacji: 1 000 PLN.
3. Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej obligacji.
4. Data emisji: 26 czerwca 2024 r.
5. Data wykupu Obligacji: 26 czerwca 2031 r.
6. Oprocentowanie Obligacji: WIBOR 6M+Marża w wysokości 125 p.b. p.a.
7. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny.
8. Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela.
9. Obligacje zostaną wyemitowane w trybie art. 33 pkt 1) w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
10. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie do 31 sierpnia 2024 r.
11. Cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Decision of the Management Board of the Company on the issuance of bonds and detailed terms of the issuance

In reference to regulatory filing no. 27/2024, the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“Company”) announces that on the basis of results of the book building process, concluded on 14 June 2024, it adopted a resolution on the issuance of C series bonds (“Bonds”) on the Polish market under the bonds issuance program, up to the maximum amount of PLN 4 000 000 000 and under the following terms:

1. Total nominal value of the issued Bonds: PLN 1 000 000 000.

2. Nominal value of one Bond: PLN 1 000.

3. Issuance price of one Bond: equal to the nominal value of a bond.

4. Issuance date: 26 June 2024.

5. Bond redemption date: 26 June 2031.

6. Bonds interest rate: WIBOR 6M + a Margin of 125 p.b. p.a.

7. Benefits from the Bonds will be only of a monetary nature.

8. The Bonds will be unsecured ordinary bearer bonds.

9. The Bonds will be issued pursuant to art. 33 point 1) in connection with art. 34 of the Act on Bonds of 15 January 2015.

10. The Bonds will be registered in the securities depository operated by KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., or the National Depository for Securities) and will be placed on the Catalyst market, in the Alternative Trading System, not later than by 31 August 2024.

11. The purpose of the issuance, within the meaning of art. 32 sec. 1 of the Act on Bonds of 15 January 2015, was not defined.

Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-14 Andrzej Szydło Prezes Zarządu
2024-06-14 Piotr Krzyżewski Wiceprezes Zarządu