Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-11
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Emisja Obligacji Serii AZ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2023 z dn. 23.03.2023r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 11/2023 z dnia 19.04.2023r. w sprawie uchwały dotyczącej ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AZ i serii BA oraz wzorów Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 11.05.2023r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 70.000 sztuk rocznych obligacji zwykłych na okaziciela serii AZ o łącznej wartości nominalnej 70.000.000,00 PLN.
Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Wyemitowano obligacje serii AZ (kod ISIN: PLATAL000202) o następujących parametrach:
1/ Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;
2/ Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;
3/ Wielkość emisji: 70.000 sztuk rocznych obligacji serii AZ o łącznej wartości nominalnej 70.000.000,00 PLN;
4/ Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
5/ Dzień wykupu obligacji: 15.05.2024r.;
6/ Stopa Procentowa obligacji serii AZ będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,65% w stosunku rocznym;
7/ Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AZ: 15.11.2023r., 15.05.2024r.,
8/ Obligacje serii AZ emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;
9/ Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;
10/ Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;
11/ Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

Subskrypcja obligacji serii AZ prowadzona była w terminie od 19.04.2023r. do 21.04.2023r. Subskrypcją objętych było do 70.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 10 podmiotów. Przydziału na obligacje dokonano dla 10 podmiotów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-11 Andrzej Biedronka-Tetla Członek Zarządu ds. Finansowych