| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NEUCA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Nabycie akcji OncoBay Clinical Inc. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2022r. Neuca Clinical Trials INC. z siedzibą w Deleware, Stany Zjednoczone („NCT”), Spółka zależna od NEUCA S.A., zawarła z dotychczasowymi akcjonariuszami ("Sprzedający”) warunkową umowę kupna akcji spółki OncoBay Clinical Inc., z siedzibą w Deleware, Stany Zjednoczone („OncoBay”). Zgodnie z warunkową umowy kupna, NCT nabędzie 72,6% akcji OncoBay za łączną cenę 33,5 mln USD. Cena sprzedaży może zostać powiększona o dopłaty uzależnione od wyniku finansowego OncoBay zrealizowanego w latach 2023 i 2024. Spółka szacuje, iż łączna wartość dopłat wyniesie ok. 18 mln USD przy założeniu realizacji prognozowanego przez OncoBay wyniku finansowego EBITDA w roku 2024 na poziomie 16,6 mln USD. Umowa wejdzie w życie po spełnieniu szeregu warunków, w tym m.in.: a) podpisanie określonych umów licencyjnych, b) zapłaty ceny za akcje, c) zawarcie porozumienia o utworzeniu rachunku Escrow wraz ze złożeniem odpowiedniego depozytu, d) złożenia odpowiednich oświadczeń i gwarancji przez obie strony transakcji. Spółka spodziewa się spełnienia wszystkich warunków zawieszających w styczniu 2023r. Jednocześnie w dniu 28 grudnia 2022r. NCT oraz Sprzedający zawarli Porozumienie Akcjonariuszy, zgodnie z którym NCT otrzyma prawo do nabycia 23,4 % akcji Oncobay, a Sprzedający prawo do sprzedaży 23,4% akcji OncoBay odpowiednio w roku 2028 (prawo kupna) oraz w roku 2030 (prawo sprzedaży). Cena wykonania opcji kupna i sprzedaży jest uzależniona od wyniku finansowego OncoBay zrealizowanego w roku poprzedzającym jej wykonanie. Porozumienie Akcjonariuszy wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających zawartych w warunkowej umowie kupna. OncoBay to wywodząca się z Florydy (Tampa) firma typu Clinical Research Organization (CRO) założona przez Moffit Cancer Center. To dynamicznie rozwijająca się organizacja skupiona na projektach immuno-onkologicznych i wczesnych fazach badań klinicznych. Spółka OncoBay wraz z należącą do Grupy Kapitałowej NEUCA spółką Clinscience prowadzą obecnie wspólnie kilkadziesiąt projektów a inwestycja jest kontynuacją trwającej od dwóch lat współpracy pomiędzy spółkami. Przychody OncoBay w roku 2022 wyniosły ok. 25 mln USD, prognoza przychodów na rok 2023 to 70 mln USD. Nabycie OncoBay jest elementem realizacji długoterminowej strategii rozwoju w obszarze badań klinicznych, który istotnie poszerzy zasięg geograficzny i ofertę produktową tego segmentu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NEUCA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NEUCA | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 87-100 | Toruń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Forteczna | 35-37 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 056 669 40 31 | 056 669 41 34 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.neuca.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-00-17-162 | 870227804 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-28 | Piotr Sucharski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-12-28 | Grzegorz Dzik | Wiceprezes Zarządu | |||
